FibraShop, un fideicomiso de inversión en bienes raíces comerciales, presentó su solicitud para emitir deuda por hasta 10 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
“Hemos fortalecido con éxito el balance general de la empresa. Ahora, nuestro objetivo es encontrar un equilibrio entre la deuda bancaria y la deuda de bonos”, se lee en el documento presentado a inversionistas.
Añade que la emisión se realizará en dos partes. En un primer tramo se buscará amortizar los títulos de deuda en un plazo de 5 años, mientras que el segundo tranche se buscará colocar con vencimiento en 6.5 años.
FibraShop presumió que han fortalecido su balance general, por lo que su objetivo es encontrar un equilibrio entre la deuda bancaria y la deuda de bonos.
La emisión de deuda bursátil de FibraShop se suma al anuncio de noviembre de 2024, cuando informó sobre la firma de un crédito sindicado hasta por un monto de mil 930 millones reduciendo en 50 puntos base la tasa de interés del crédito que financiaba La Perla.
Otra de las estrategias del fideicomiso inmobiliario es la venta de activos no estratégicos. El año pasado, por estas transacciones obtuvo un total de mil millones de pesos.
Estos recursos fueron resultado de la desinversión de Kukulcán Plaza (850 mdp) y Urban Center Xalapa (150 mdp). Lo obtenido por la venta de estas propiedades se usó en un 75% para pagar deuda, otro 10% a la recompra de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs) y 15% a Centros de Vida.
