La colocación se llevó a cabo a un precio de 13.50 pesos por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI), mediante la emisión de 638.25 millones de títulos. Con ello, el monto total de la operación ascendió a 8,616.4 millones de pesos, equivalente a alrededor de 488.1 millones de dólares considerando el tipo de cambio FIX de 17.6543 pesos por dólar al 11 de marzo de 2026.

Debido a la fuerte demanda, la empresa incrementó el tamaño de la oferta en más de 10 por ciento. El cruce de los CBFIs se realizará el 12 de marzo de 2026, fecha a partir de la cual quedarán liberados en el mercado, elevando el total de certificados en circulación a 3,083,867,335.

Esta operación representa la octava ocasión en que la compañía acude al mercado de capitales —incluida su Oferta Pública Inicial—, consolidándose como la fibra con mayor número de emisiones de capital en el país desde 2014.

La transacción incluyó, además de la oferta pública en México, una oferta privada primaria internacional simultánea en Estados Unidos dirigida a inversionistas institucionales calificados bajo la Regla 144A y en otros mercados internacionales conforme a la Regulación S de la legislación estadunidense.

Los recursos netos de la operación se estiman en aproximadamente 7,279.5 millones de pesos, después de descuentos, comisiones y gastos asociados. No obstante, existe la posibilidad de que el monto aumente durante el periodo de estabilización de hasta 30 días naturales, en caso de ejercerse la opción de sobreasignación de hasta 83.25 millones de CBFIs adicionales. De concretarse en su totalidad, los recursos netos podrían alcanzar alrededor de 8,375.3 millones de pesos.

Entre los coordinadores globales de la oferta participaron Goldman Sachs, BTG Pactual, BBVA y Bank of America, mientras que diversas instituciones financieras actuaron como intermediarios colocadores.

Fibra Mty podría capitalizar la próxima fase de crecimiento industrial: Barclays

La compañía prevé destinar principalmente los recursos obtenidos a la adquisición e inversión en propiedades industriales, en línea con su estrategia de crecimiento dentro del sector inmobiliario logístico e industrial.

Un análisis de Barclays señaló que esta emisión de capital se produce tras recientes adquisiciones, incluyendo la compra de una cartera industrial por US$100 millones, y refuerza la capacidad de la compañía para invertir capital y adquirir activos de acuerdo con su estrategia.

“Consideramos que esta transacción es coherente con nuestra visión de FMTY como consolidador. La emisión de capital respalda la estrategia de la gerencia de escalar la plataforma mediante adquisiciones y la expansión de la cartera, reforzando su papel como participante activo en la consolidación de la industria”, concluyó.