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Con los recursos del préstamo bancario pagará sus adeudos por el financiamiento adquirido para su centro comercial La Perla.

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FibraShop (FSHOP), un fideicomiso de bienes raíces especializado en centros comerciales concebidos como Centros de Vida, firmó un crédito sindicado por hasta 1,930 millones de pesos para liquidar el saldo insoluto del financiamiento vigente que respalda su propiedad La Perla.

Indicó que este nuevo acuerdo financiero, fechado el 20 de noviembre de 2024, es parte de la estrategia de fortalecimiento del balance de la empresa, ya que mejorará los costos financieros.

 

El crédito sindicado implica una reducción de 50 puntos base en la tasa de interés, lo que representa una mejora considerable frente a los términos anteriores.

 

Destacan que el crédito fue estructurado con BBVA México como banco líder, con la participación de BanCoppel, Mifel y Monex, lo que refuerza la relación de FibraShop con once instituciones financieras diferentes que han confiado en la empresa para sus necesidades de financiamiento.

Ahora bien, esta reducción es un reflejo de la reciente mejora en la calificación crediticia y la perspectiva de FibraShop, otorgadas por las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings, así como del avance y madurez del proyecto La Perla.

 

 

Además, el nuevo financiamiento se obtuvo bajo el concepto de un "crédito verde", ya que se destinará al financiamiento de La Perla, el centro comercial con la certificación EDGE más grande de Latinoamérica.

 

Resalta este enfoque el compromiso de la fibra con la sostenibilidad, ya que el 82% de la deuda bancaria y el 52% de la deuda total (incluyendo deuda bursátil) está vinculada a indicadores clave de desempeño (KPIs) sustentables.

Con esta reestructuración de la deuda, la fibra extiende la curva de vencimientos de su deuda, lo que le permite mejorar sus indicadores financieros y seguir consolidando su posición en el mercado.

El objetivo es fortalecer su balance general, lo que resultará en una mayor estabilidad y mayor flexibilidad financiera a largo plazo.

 

Finalmente, con la proximidad del vencimiento del bono FSHOP 19 U, FibraShop ha indicado que está trabajando en una emisión de bonos o, alternativamente, en la obtención de un nuevo crédito bancario para cubrir este compromiso.