La apreciación del peso se debe a una corrección a las pérdidas de las últimas cuatro sesiones del 2024, en las que se depreció 3.28% o 66.2 centavos.
Asimismo, el mercado se mantiene a la espera de los inventarios de petróleo en Estados Unidos, publicados por la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés), que se pospusieron hasta el jueves debido a la celebración del Año Nuevo. Se espera que los inventarios de petróleo hayan caído en 2.5 millones de barriles la semana pasada, lo que también impulsa las ganancias. Finalmente, Rusia detuvo las exportaciones de gas a través de Ucrania después de que el acuerdo de tránsito expiró el 31 de diciembre, lo anterior también impulsa el precio del gas natural en Europa que avanza hoy 2.57 por ciento.
A la par de la apreciación del peso, ganan principalmente divisas de economías emergentes o países productores de materias primas. Las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.80%, el rand sudafricano con 0.60%, el dólar australiano con 0.32%, el peso mexicano con 0.28%, el yen japonés con 0.25% y la corona noruega con 0.24%. Las divisas más depreciadas hoy son: la libra esterlina con 0.91%, el florín húngaro con 0.76%, la rupia de Indonesia con 0.57%, el real brasileño con 0.56%, el zloty polaco con 0.46%, el euro con 0.42% y la corona danesa con 0.39 por ciento.
Destaca que el euro tocó hoy un mínimo de 1.0314 dólares por euro, nivel no visto desde el 30 de noviembre del 2022, ante la expectativa de que el Banco Central Europeo podría continuar los recortes de las tasas de interés en los primeros meses del 2025, contrastando con la Reserva Federal que se espera que sea más cautelosa para recortar la tasa este año. Asimismo, persiste la debilidad económica, pues en la Eurozona, se revisó a la baja el PMI manufacturero de diciembre de 45.2 puntos a 45.1 puntos. Con esto, el PMI se ubicó en su peor nivel desde septiembre de 2024, manteniéndose en zona de contracción desde junio del 2022 y sin dar señal alguna de que la manufactura de la región podría comenzar a recuperarse pronto.
La libra esterlina también muestra debilidad, tocando hoy un mínimo de 1.2413 dólares por libra, su peor nivel desde el 23 de abril del año pasado. Ambas divisas, el euro y la libra, muestran debilidad ante el riesgo de que Donald Trump implemente medidas comerciales proteccionistas tras su toma de protesta el 20 de enero.
En el mercado de materias primas, el precio del oro inicia cotizando en 2,643.48 dólares por onza, ganando 0.72%, luego de ganar 27.22% en el 2024. Las presiones al alza se deben a que persiste la demanda por activos refugio, pues a nivel global continúan los riesgos económicos y políticos, entre ellos la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones en el Medio Oriente.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos en la primera sesión del año. En la sesión asiática, el CSI 300 de Shanghái registró una pérdida de 2.91%, la mayor desde el 22 de noviembre del 2024. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 2.18%, siendo la más profunda desde el 12 de noviembre del año pasado. El mercado japonés se mantuvo cerrado el día de hoy y reanudará sus operaciones el lunes 6 de enero. En Europa se observan pocos cambios, el STOXX 600 registra una ligera ganancia de 0.02% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.39%. Por otro lado, el DAX alemán muestra una ligera pérdida de 0.08% y el CAC 40 francés cae 0.75%. En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 0.69%, el Nasdaq 100 avanza 1.00% y el S&P 500 gana 0.79 por ciento.
En Estados Unidos se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 28 de diciembre, mostrando una disminución de 8 mil respecto a la semana anterior, ligando 3 semanas consecutivas de caídas. Esto llevó a las solicitudes a ubicarse en 211 mil, por debajo de la expectativa del mercado de 221 mil y en su menor nivel desde la cuarta semana de abril. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron una caída de 52 mil, la mayor contracción desde la última semana de diciembre del 2023 para ubicarse en 1.844 millones, muy por debajo de la expectativa del mercado de 1.889 millones.
En México hoy se reanudará la publicación de indicadores económicos con las remesas de noviembre del 2024 a las 9:00 horas.
En cuanto a noticias relevantes, en Estados Unidos existe el riesgo de huelgas por parte de la International Longshoremen's Association, un sindicato de alrededor de 47 mil trabajadores en los principales puertos del Este y la Costa del Golfo en Estados Unidos. Dichas huelgas podrían iniciar a partir del 15 de enero, pues los trabajadores buscan que se les garantice protección de su trabajo debido a los avances en automatización de operaciones portuarias. De concretarse una huelga, sería negativo para el crecimiento económico, pues se elevarían los tiempos de entrega de contenedores causando disrupciones en las cadenas de suministro. Asimismo, generaría presiones inflacionarias pues se elevarían los precios de los fletes para transporte marítimo. En este sentido, la empresa de logística y contenedores, Hapag-Lloyd, advirtió que, si las huelgas se realizan, sus precios podrían subir entre 850 y 1700 dólares, dependiendo del tamaño de cada contenedor.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 5.2 puntos base a 4.51%.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.12% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.8631 a 1 mes, 20.3739 a 6 meses y 21.9256 pesos por dólar a un año.