Fibra Plus, un fideicomiso enfocado en el desarrollo de inmuebles comerciales y de oficinas, adquirió el 50% del Fideicomiso Fundador y de Control (FIFUN) de FIBRA HD, especializada en centros comerciales, oficinas y centros educativos. Esta operación es parte de la negociación previamente anunciada con la pretende adquirir 100% a la compañía.

La compra "tuvo como único objetivo habilitar la posibilidad de poner a consideración de los Tenedores Fibra HD la oportunidad de llevar a cabo la combinación de negocios mediante la realización de la oferta, con un costo reducido para Fibra HD y una menor dilución para los tenedores de Fibra HD", expuso Fibra Plus en un comunicado.

En marzo de este año, ambos fibras inmobiliarios anunciaron sus planes para llevar a cabo la combinación de negocios mediante una oferta pública de adquisición forzosa, que comprendería el intercambio de certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (CBFIs).

Con esta adquisición, Fibra Plus se convierte en titular de los derechos corporativos y económicos del 50% del Fideicomiso de Fundadores, los cuales incluyen, entre otros, el derecho a designar al Presiente del Comité Técnico de HD y un cierto número de miembros del Comité Técnico de Fibra HD, además de recibir el 50% del Poison Pill, (que es el derecho que tiene el FIFUN para cobrar a FIBRA HD el 20% de los CBFI’s en circulación ante un posible cambio de administración por oferta pública de adquisición forzosa).

Por lo que Fibra Plus ha renunciado a su derecho para recibir su parte proporcional del Poison Pill que le correspondería conforme al Contrato de Fideicomiso FIFUN y, por tanto, el costo para FIBRA HD y el efecto dilutivo para los Tenedores FIBRA HD que pudiera derivar del pago, en su caso, ascendería a un máximo de 10 por ciento.

De concretarse la integración de ambos negocios, el portafolio combinado estaría compuesto por al menos 58 propiedades. Con base en información pública, FIBRA HD tiene 41 propiedades con un capital contable de 3,172.2 millones de pesos; en tanto, Fibra Plus con 16 proyectos registra un capital contable de 6,906.5 millones de pesos.

Por otra parte, Fibra HD anunció la renuncia de Fernando Obregón González, miembro independiente de su comité, al parecer por inconformidades de esta operación.

Toda vez que la firma externó "que los órganos de administración de Fibra HD no están dispuestos a remover obstáculos contrarios al sano desarrollo del mercado y someter la posibilidad de llevar a cabo la oferta pública de adquisición forzosa que pretende llevar a cabo el fideicomiso denominado Fibra Plus".