El peso inicia la sesión con una depreciación de 0.31% o 5.8 centavos, cotizando alrededor de 18.90 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.8190 y un máximo de 18.9018 pesos por dólar.

La depreciación del peso se debe a una corrección al alza del dólar, cuyo índice ponderado muestra un avance de 0.15% frente a sus principales cruces, debido a cautela. Con lo anterior, esta mañana el peso mexicano rompe la racha de nueve sesiones consecutivas de apreciación que comenzó con el inicio de año y permitió al tipo de cambio tocar un mínimo de 18.8172 pesos, nivel no visto desde el 21 de febrero del 2020.

La depreciación del peso se debe a una corrección al alza del dólar cuyo índice ponderado muestra un avance de 0.15% frente a sus principales cruces, debido a cautela en el mercado financiero global.

Entre los principales cruces del dólar, las divisas más apreciadas hoy son: la rupia de Indonesia con 1.24%, el ringgit de Malasia con 0.56%, el rublo ruso con 0.46%, el yen japonés con 0.36% y el won surcoreano con 0.35%. El yen japonés alcanzó 128.11 yenes por dólar, su mejor nivel frente al dólar desde el 31 de mayo del 2022. Por su parte, la rupia de Indonesia tocó hoy 15,135 rupias por dólar, su mejor nivel desde el 27 de septiembre del 2022.

Las divisas más depreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.97%, el peso chileno con 0.86%, el real brasileño con 0.75%, el dólar neozelandés con 0.63%, la corona danesa con 0.46%, el euro con 0.45% y el dólar australiano con 0.43%. A pesar de la depreciación del euro, durante el overnight el tipo de cambio tocó un máximo de 1.0868 dólares por euro, su mejor nivel frente al dólar desde el 21 de abril del 2022.

En el mercado de capitales, los principales índices de Europa muestran un desempeño mixto, con el FTSE 100 de Londres avanzando 0.30%, el CAC 40 de Francia 0.11% y el DAX de Alemania perdiendo 0.07%. En Estados Unidos, el mercado de futuros registra pérdidas para los principales índices, con el Dow Jones perdiendo 0.67%, el S&P 500 perdiendo 0.81% y el Nasdaq 0.93 por ciento.

Cabe destacar que el optimismo se moderó, después de que esta mañana se publicaron resultados trimestrales de instituciones financieras en Estados Unidos, destacando: Black Rock, Bank of New York Mellon, Bank of América, Wells Fargo, JPMorgan, First Republic Bank y Citigroup. Aunque las instituciones mencionadas reportaron ganancias en el cuarto trimestre del 2022, se ubicaron debajo de las expectativas para JPMorgan y Wells Fargo.

En el mercado de materias primas se observa un desempeño mixto. Entre los energéticos, el petróleo WTI avanza 0.34%, cotizando en 78.63 dólares por barril, mientras que la gasolina pierde 0.48% y el gas natural en Estados Unidos pierde 3.25 por ciento.

Entre los metales, el aluminio pierde 0.41%, el cobre 0.90% y el oro 0.16%. Finalmente, entre los commodities agrícolas, el café pierde 1.20%, la soya 0.20%, el azúcar 0.51% y el trigo 0.30 por ciento.

En cuanto a indicadores económicos, se destacan las cifras de comercio de China correspondientes a diciembre, con las exportaciones medidas en dólares cayendo 9.9% anual, acumulando tres meses de caídas y siendo la mayor contracción desde febrero del 2020. Por su parte, las importaciones se contrajeron 7.5% anual, siendo el tercer mes consecutivo a la baja.

La caída en las exportaciones muestra debilidad en la demanda global, mientras que la caída en las importaciones muestra debilidad en la economía de China. Sin embargo, no se observó pesimismo en el mercado financiero ya que el mercado esperaba datos muy negativos. Cabe destacar que el lunes 16 de enero por la noche, China publicará las cifras del PIB correspondiente al cuarto trimestre del 2022.

En México se publicó la Encuesta mensual de la industria manufacturera (EMIM) de noviembre, en donde se destaca un incremento mensual de 0.3 puntos porcentuales de la capacidad de planta utilizada de toda la manufactura a 82.6%, impulsada por las industrias de fabricación de maquinaria y equipo con un incremento de 2.2 puntos porcentuales a 84.2%, equipo de transporte que subió 1 punto porcentual a 86.5% y la industria alimentaria con un incremento de 1.3 puntos porcentuales a 79.5%.

No obstante, casi todos los subsectores de manufactura muestran una capacidad de planta utilizada por debajo de su máximo histórico, con excepción del agregado de “otras industrias” y la mayoría de los subsectores mostraron una disminución mensual en noviembre, destacando: la industria de la madera (-3.4 puntos porcentuales), productos a base de minerales no metálicos (-2.7 p.p), insumos textiles (-2.5 p.p), química (-2.1 p.p), prendas de vestir (-1.9 p.p) y equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos (-1.7 p.p). Lo anterior es consistente con la desaceleración de la manufactura en noviembre, que, de acuerdo con el indicador de actividad industrial, registró una contracción mensual de 0.5% en el mes.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.84 y 18.98 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un incremento de 3.4 puntos base, ubicándose en 3.47%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 3 puntos porcentuales a 8.49 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.99% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0088 a un mes, 19.5337 a 6 meses y 20.1565 pesos por dólar a un año.