La banca en México ha tenido un desempeño muy positivo en materia hipotecaria respecto a lo sucedido en la crisis de 1994-1995, e incluso frente a la experiencia vivida por Estados Unidos, tanto como instituciones como en el producto que ofrecen en el mercado. Sin embargo, una crítica que les podemos hacer hoy es la falta de competencia entre instituciones que pueda favorecer un financiamiento aún con mejores condiciones a las actuales.
Esta falta de competencia se debe a que de los pocos más de 40 bancos que operan en el país, solamente 22 ofrecen crédito hipotecario; sin embargo, de estos últimos, los seis grandes concentran un porcentaje abrumador que les resta importancia a los demás, determinando una competencia reducida, lo que no favorece la competencia.
De acuerdo con las cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), entre los seis grandes bancos del país se concentra el 95.6% de la cartera total de este producto, mientras que las restantes 16 instituciones que ofrecen este tipo de financiamiento apenas logran aportan el 4.4% del total.
En la medida que pudiera haber un mayor número de instituciones, incluso si estas mismas 16 instituciones fueran más agresivas en su colocación, habría mejores productos de los que hoy se ofrecen.
Casa residencial María Luisa.
La concentración cobra una mayor relevancia cuando vemos que BBVA Bancomer se mantiene como líder en colocación de crédito hipotecario al aglutinar el 40.3% de toda la cartera de crédito a la vivienda al cierre de julio del año en curso; al cierre de 2008 su participación de mercado era de 42.79 por ciento. El segundo lugar lo sigue manteniendo Banorte, quien concentra el 14.66% y que se ha mantenido muy estable en los últimos años.
La tercera posición es de Banamex, el banco que ha sido quizá el más agresivo tratando de recuperar participación de mercado en los tres año recientes. Al cierre de 2008 ocupaba la cuarta posición con 10.68% de mercado, lo aumentó a 12.51% en 2009 para ocupar la tercera posición y en julio del año en curso alcanzó una participación de mercado de 13.86%, ya muy cerca del segundo lugar.
Detrás de ellos se ubicó Scotiabank quien aporta 11.99% de la cartera total del producto hipotecario, seguido por Santander con 8.55% y HSBC con 6.24% a julio pasado. Las instituciones que complementan el top ten son Bajío (1.76%), Banregio (0.89%), Afirme (0.40%) e Inbursa (0.36%).
Fuera de los seis grandes, por la capacidad de cada institución, quizá el más abocado para poder competir más agresivamente es Inbursa, por por la solidez financiera. seriedad del grupo y por su política de crecimiento de sucursales.
Por la crisis que sufren las Sofoles/Sofomes hipotecarias, hay menos instituciones privadas compitiendo en la colocación de créditos individuales para adquirir una vivienda, por eso los bancos regionales o de nicho deberían ser más competitivos en crédito hipotecario y contribuir a mejorar el producto que hoy se ofrece en el mercado a través de un mayor abanico de posibilidades.
| Institución Financiera | Primer semestre de 2009 | Cartera % | Primer semestre de 2010 | Cartera % |
|---|---|---|---|---|
| Bancomer | $ 120,994.0 millones | 40.01% | $ 140,203.6 millones | 40.54% |
| Banamex | $ 36,724.4 millones | 12.14% | $ 47,329.8 millones | 13.68% |
| HSBC | $ 21,234.2 millones | 7.02% | $ 21,702.5 millones | 6.27% |
| Banorte | $ 45,279 millones | 14.97% | $ 50,648.3 millones | 14.64% |
| Scotiabank Inverlat | $ 36,638.7 millones | 12.11% | $ 41,669.7 millones | 12.05% |
| Santander | $ 26,520.5 millones | 8.77% | $ 29,088.6 millones | 8.41% |
Texto:Ricardo Vázquez
Foto: desppacho de arquitectos hv/paul czitrom / casas de méxico
