La Fibra E de México Infrastructure Partners (MIP), identificada en el mercado como “FEXI 21”, realizó una oferta global por 4,300 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), en una operación que marca un precedente para el sector financiero y de infraestructura en México al convertirse en la primera oferta subsecuente de una Fibra E en el país.
El precio de colocación se fijó en 15.50 pesos por Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFE), instrumento utilizado por las Fibra E para financiar proyectos estratégicos relacionados con energía e infraestructura.
Los recursos captados serán utilizados principalmente para amortizar y refinanciar el crédito empleado en la adquisición de cerca del 39.28% del capital de Concesionaria de Infraestructura del Bajío (CIBSA) y Operadora de Infraestructura del Bajío (OIBSA), empresas vinculadas a la autopista Salamanca-León, en Guanajuato.
La operación también reflejó el interés del mercado institucional mexicano por este tipo de vehículos de inversión. Entre los participantes destacaron inversionistas institucionales y dos Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), fortaleciendo la participación del ahorro interno en proyectos de infraestructura de largo plazo.
Los intermediarios colocadores de la oferta fueron Goldman Sachs México, Merrill Lynch México y Casa de Bolsa BBVA México.
México Infrastructure Partners es uno de los principales administradores de inversiones en energía e infraestructura en América Latina. La firma administra activos en sectores como transporte, energía, logística, infraestructura digital, agua e infraestructura social, con un portafolio superior a 6,600 millones de dólares bajo administración.
Con esta operación, el mercado bursátil mexicano continúa ampliando las opciones de financiamiento para proyectos de infraestructura y energía, al tiempo que fortalece los mecanismos de inversión de largo plazo para inversionistas institucionales.
