|  

Informó que financiará Programa Maestro de Desarrollo 2020-2024 y permitirá el pago de deuda anterior.

2 No me gusta0

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), el operador de terminales aéreas como la de Guadalajara en México, alista la emisión de certificados bursátiles o deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, por un total de hasta 6 mil 250 millones de pesos. 

 

El aviso de la oferta pública de deuda se llevará a cabo para financiar las inversiones establecidas en su Programa Maestro de Desarrollo (PMD) para el periodo 2020-2024 e inversiones comerciales.

 

Sobre los términos de la oferta, informó que planea emitir hasta 62.5 millones de certificados bursátiles de largo plazo con un valor nominal de 100 pesos cada uno. 

Indicó que éstos estarán vigentes durante cinco años y pagarán una tasa de interés variable calculada con la TIIE cada 28 días. 

Los recursos netos obtenidos serán destinados a cumplir con las necesidades de inversión de GAP en activos de conformidad con los PMD vigentes autorizados para el periodo 2020-2024 e inversiones comerciales.

 

Adicionalmente, la compañía espera dedicar 1,500 millones de pesos de la recaudación para liquidar las obligaciones de los certificados bursátiles GAP 15-2, emitidos en 2015 y con vencimiento en febrero del próximo año.

 

 

Los títulos de GAP cuentan con una calificación de AAA de S&P Global Ratings, lo que indica que tienen la máxima capacidad de pago. 

Cabe mencionar que al 30 de junio de 2024, la deuda total de GAP ascendía a 41 mil 836 millones de pesos, de los cuales el 44% correspondía a bonos tradicionales, el 30% a bonos etiquetados y el 25% a préstamos bancarios. 

El 86% de la deuda está denominada en pesos mexicanos y el 60% se contrató a tasa fija.

La semana pasada anunció su PMD 2025-2029. En este periodo estima desembolsos por un total de 43 mil 184.9 millones de pesos. 

 

Para el próximo año estima invertir, como parte de estos recursos estimados, alrededor de 10 mil 946.6 millones de pesos.