El gobierno federal colocó un nuevo bono por 12,500 millones de pesos, a través de una subasta sindicada para incluir una nueva referencia de bonos a tasa fija a 3 años en el mercado local, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Abundó que la nueva tasa de referencia se contempló en esta emisión con el objetivo de incrementar la participación de una amplia gama de inversionistas y mejorar las condiciones de liquidez del mercado secundario. 

“A pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales, la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo en condiciones favorables para el Gobierno Federal”, aseguró la SHCP. 

Lo que se reflejó con las más de 80 órdenes de inversionistas nacionales y extranjeros de distintos sectores, logrando una demanda total de más de 49,000 millones de pesos, equivalente a casi 2 veces el monto emitido.

El nuevo Bono de referencia con vencimiento en diciembre de 2021 y clave de emisión M 211209, pagará un cupón de 7.25 por ciento y ofrecerá a los inversionistas un rendimiento de 7.22 por ciento.

“Las condiciones favorables alcanzadas en esta transacción reflejan la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros en el manejo macroeconómico y de las finanzas públicas del país”, se lee en el comunicado.

La subasta sindicada es un mecanismo que permite colocar un monto relevante entre los inversionistas para que las nuevas emisiones cuenten con mayor liquidez y sean elegibles en los distintos índices globales de renta fija. También ayuda al proceso de formación de precios y promueve una adecuada distribución de los instrumentos colocados.

La Secretaría de Hacienda señaló que “esta operación se enmarca dentro de la estrategia delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2018, la cual busca contribuir al buen funcionamiento del mercado de deuda local, fortalecer las referencias del mercado para los distintos participantes y obtener condiciones favorables de financiamiento para el Gobierno Federal”.