La emisión, realizada a cuatro años y mediante una transacción quirografaria, registró una sobredemanda de 1.81 veces respecto al monto objetivo, reflejando la confianza de los inversionistas en el modelo de negocio de la compañía. La operación recibió calificaciones AA- por parte de HR Ratings, Moody’s Local y PCR Verum.
Durante el tradicional campanazo en la BMV, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, destacó la trayectoria de HIR Casa y su contribución al acceso a la vivienda para segmentos que históricamente han quedado fuera del financiamiento hipotecario tradicional.
“Comenzó en 1994 cuando prácticamente no había crédito hipotecario y encontró una alternativa para atender a personas que no calificaban para la banca. Hoy siguen innovando con un bono sostenible que destinará parte de sus recursos a sectores con mayores necesidades de financiamiento”, señaló.
Y como parte de los compromisos asumidos en la emisión, HIR Casa buscará que al menos 27% de los financiamientos originados con recursos del bono se destinen a clientes con dificultades para acceder al crédito hipotecario bancario, incluyendo personas sin historial crediticio o con perfiles limitados. Asimismo, la compañía se comprometió a superar 40% de participación femenina en posiciones directivas y de toma de decisiones hacia 2030.
Por su parte, Eduardo Guzmán, director general de HIR Casa, destacó que, desde su fundación, la empresa ha apoyado a más de 25 mil familias en la formación de patrimonio habitacional.
El bono incorpora indicadores de desempeño en sostenibilidad (“Sustainability Performance Targets” o SPTs) alineados a objetivos concretos y medibles hacia 2028 y 2030, vinculados a inclusión financiera y diversidad de género.