El dólar inicia con un avance de 0.08% de acuerdo con el índice ponderado, pues hay cautela en anticipación a la publicación de información económica relevante. En Estados Unidos a las 9:00 horas se publican hoy las ventas de casas pendientes al mes de noviembre y a las 9:30 horas el indicador de actividad manufacturera de la Fed de Dallas, al mes de diciembre.
Mañana martes se publicarán las estadísticas de empleo de ADP correspondientes a la semana del 13 de diciembre y los índices de precios de vivienda de Case-Shiller al mes de octubre. El martes también se publicará el indicador de servicios de la Fed de Dallas al mes de diciembre y las minutas de política monetaria de la Reserva Federal del anuncio del 10 de diciembre. El mercado tomará en cuenta las minutas para evaluar la probabilidad de que el 29 de enero continúen los recortes de la tasa de interés.
El miércoles 31 de diciembre se publicarán las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana previa.
En México, destaca el martes 30 la publicación de las estadísticas de finanzas públicas al mes de noviembre. Por su parte, el viernes 2 de enero se publicarán las remesas de noviembre. Hoy a las 11:30 se publicarán los resultados de la última subasta de valores gubernamentales del año.
En cuanto a noticias relevantes, el domingo tras conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin y tras reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Donald Trump señaló que se ha logrado mucho progreso para lograr un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. De acuerdo con Zelenski, hay un acuerdo al 90% respecto a las condiciones de paz y un acuerdo al 100% sobre las garantías de seguridad que ofrecerá Estados Unidos. De acuerdo con Trump, la principal diferencia es sobre el futuro de la región del Donbás, que está ocupada por fuerzas militares de Rusia.
Debido a una corrección a la baja y a los avances en las negociaciones de paz en Ucrania, en el mercado de commodities, el oro inicia la sesión cotizando en 4,454 dólares por onza, con un retroceso de 1.74%, luego de que durante el overnight alcanzó una cotización de 4,549.64 dólares por onza, ligeramente por debajo del máximo histórico de 4,549.92 dólares por onza que alcanzó en la sesión del viernes. A pesar de esta corrección, el oro se mantiene fuerte, acumulando una ganancia de 69.71% en lo que va del año, perfilándose para ser la mayor ganancia anual desde 1979.
En esta misma línea, la plata inicia la sesión cotizando en 75.21 dólares por onza, con un retroceso de 5.15%. La plata muestra una corrección a la baja, luego de hilar cinco sesiones consecutivas al alza, acumulando una ganancia de 16.70% en ese periodo. Destacó que, en el overnight, la plata tocó un nuevo máximo histórico de 84.01 dólares por onza. En este contexto, en lo que va del año, la plata acumula un incremento de 160.26%, el más alto desde 1979. En el Mercado de Chicago, se anunció un incremento en los requerimientos de margen en los contratos de futuros de plata de 20,000 a 25,000 dólares. Esto, ante el alza vista en los precios de la plata y por temores de que haya alguna manipulación en el mercado.
Existen rumores de que un banco en Estados Unidos no logró cubrir sus llamadas de margen en el mercado de futuros de la plata, lo que obligó a la Reserva Federal a añadir 34 mil millones de dólares de liquidez al sistema bancario. Aunque esto no está confirmado, es muy posible que ante los incrementos significativos de algunos commodities tengan una afectación sobre la liquidez de algunos bancos, por los derivados en contra, sobre todo si están apalancados. Esta mañana la Fed de Nueva York dio a conocer una inyección de liquidez a través de operaciones repo a 1 día por un total de 25.95 mil millones de dólares, su mayor monto desde el 1 de diciembre y previo a esa fecha desde el 31 de octubre.
El platino, también inicia la sesión con pérdidas, cotizando en 2,307 dólares por onza, con una caída de 6.15%. Esto, luego de que el viernes el platino cerró la sesión con una ganancia diaria de 8.95% y tocó un nuevo máximo histórico de 2,491 dólares por onza. A pesar de la corrección del día de hoy, el platino se mantiene fuerte cotizando cerca de su máximo histórico y acumulando una ganancia de 154.42% en lo que va del año, perfilándose para ser la más alta en registro.
Por el contrario, el cobre mantiene su tendencia al alza, cotizando en 12,305 dólares por tonelada métrica con una ganancia de 1.01% y tocando un nuevo máximo histórico de 12,801 dólares por tonelada métrica. Además, el cobre hila siete sesiones consecutivas de ganancias, acumulando un avance de 6.24% en ese periodo. Así, el cobre suma un avance de 39.96% en lo que va del año, perfilándose para ser su mayor incremento desde el 2009.
El mercado de capitales muestra resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, en una sesión con bajo volumen de operaciones. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.44%, luego de 2 sesiones de ganancias. El Hang Seng de Hong Kong mostró una caída de 0.71% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.38%. Para estos tres índices el volumen de operaciones se ubicó 25.5%, 6.6% y 10.6% por debajo del promedio de los últimos 100 días, respectivamente. En Europa, el STOXX 600 muestra una ligera pérdida de 0.04%, pero alcanzando a tocar un nuevo máximo histórico durante la madrugada de 589.61 puntos. El DAX alemán también muestra una pequeña caída de 0.01%. Por otro lado, el CAC 40 francés registra un avance de 0.19% y el FTSE 100 de Londres gana 0.06%. El volumen de operación en Europa se ubica en promedio 40% por debajo del promedio de los 100 días previos. En Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones muestra una caída de 0.12%, el Nasdaq 100 pierde 0.44% y el S&P 500 cae 0.29 por ciento.
En cuanto a indicadores económicos, en China, el viernes por la noche se publicaron las ganancias industriales de noviembre, que mostraron una caída de 13.10% anual, retrocediendo por segundo mes consecutivo y siendo la mayor contracción desde septiembre del año pasado. Con esto, se registra un crecimiento de apenas 0.10% en lo que va del año. Sin embargo, el año pasado en el mismo periodo las ganancias industriales se contrajeron 4.70 por ciento.
En este contexto, el gobierno de China anunció que ampliará el gasto gubernamental en 2026 para impulsar el crecimiento económico en un entorno de alta incertidumbre externa. Parte de la estrategia incluye aumentar la inversión en sectores como manufactura avanzada, innovación tecnológica y desarrollo de capital humano. Además, el gobierno planea optimizar exenciones y subsidios fiscales para unificar el mercado interno y evitar competencia desproporciondal entre provincias. El Ministro de Finanzas, Lan Fo'an, mencionó que buscan que la demanda interna sea el impulso del crecimiento económico, por lo que se comprometen en aumentar los ingresos familiares y mantener un programa nacional de intercambio de bienes de consumo que otorga subsidios para electrodomésticos y vehículos de bajo consumo. Además, señaló que estandarizarán incentivos fiscales y crearán un grupo de ciudades piloto para modernizar la tecnología manufacturera.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 1 punto base a 4.16 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.9732 a 1 mes, 18.2531 a 6 meses y 18.6341 pesos por dólar a un año.