El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.33% o 6.2 centavos, cotizando alrededor de 18.78 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 18.7715 y un máximo de 18.8727 pesos por dólar.
La apreciación del peso es resultado de un retroceso del dólar frente a sus principales cruces, con el índice ponderado perdiendo 0.17%, mientras el mercado especula que la Reserva Federal mostrará un lenguaje menos restrictivo en su anuncio de política monetaria programado para las 13:00 horas.
También serán claves los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, programados para las 13:30 horas. De reiterar que la tasa deberá ubicarse por arriba del 5% en los próximos meses, es probable que el mercado especule al menos dos incrementos adicionales a la tasa, lo que pondría el fin del ciclo de incrementos tan pronto como el anuncio del 3 de mayo. El siguiente anuncio de política monetaria de la Fed está programado para el 22 de marzo.
En la canasta amplia de principales cruces del dólar, las únicas divisas que pierden terreno hoy son: el dólar de Hong Kong con 0.03%, el dólar canadiense con 0.02%, el shekel israelí con 0.02% y la rupia india con 0.01%. Las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.76%, el florín húngaro con 0.59%, la corona sueca con 0.57%, el rand sudafricano con 0.48%, la corona noruega con 0.39%, el dólar australiano con 0.34% y el real brasileño con 0.33 por ciento.
Entre divisas relevantes, el euro se aprecia 0.29%, cotizando en 1.0894 dólares por euro, el yen japonés se aprecia 0.21%, cotizando en 129.82 yenes por dólar y la libra esterlina inicia sin cambios en 1.2320 dólares por libra.
En el mercado de capitales, se observaron ganancias en la sesión asiática, con el Hang Seng de Hong Kong avanzando 1.05%, el CSI 300 de Shanghái ganando 0.94% y el Nikkei 225 de Japón 0.07%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.19%, el CAC 40 de Francia 0.17% y el DAX de Alemania 0.28 por ciento.
En el mercado de futuros, los principales índices de Estados Unidos muestran pérdidas moderadas, con el Dow Jones retrocediendo 0.37%, el S&P 500 0.27% y el Nasdaq 0.11%. En el mercado de materias primas, el petróleo inicia la sesión ganando 0.39% y cotizando en 79.18 dólares por barril, con el mercado a la espera de la decisión de política monetaria de la Fed y la reunión mensual de la OPEP+.
Se espera que la OPEP+ no modifique su política de producción actual de 29.75 millones de barriles diarios.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, mostrando una disminución de 9.0% en la semana que finalizó el 27 de enero, luego de tres semanas de incrementos. Por su parte, la tasa de hipotecas a 30 años disminuyó por cuarta semana consecutiva, pasando de 6.20% a 6.19%, su nivel más bajo desde septiembre de 2022.
También se publicó que la encuesta ADP de empleo de enero mostró la creación de 106 mil posiciones laborales, por debajo de la expectativa del mercado de 180 mil empleos. Al interior, destacan las categorías de ocio y hospitalidad con 95 mil posiciones, actividades financieras con 30 mil y manufactura con 23 mil. Al contrario, las categorías que mostraron destrucción de empleo en enero son: comercio, transporte y servicios básicos con 41 mil empleos destruidos, construcción con 24 mil y minería con 2 mil.
A nivel global, se publicó el PIB de Hong Kong, que en el cuarto trimestre del 2022 no mostró crecimiento con respecto al trimestre inmediato anterior, por debajo de las expectativas del mercado, cayendo a una tasa anual de 4.2%. Con lo anterior, en 2022 el PIB de Hong Kong se contrajo 3.5%, caída mayor a la esperada por el mercado (-3.1%).
También se publicaron datos de inflación. En Austria, la inflación de enero se ubicó en 0.8% mensual y 11.1% anual, repuntando desde 10.2% en diciembre y alcanzando su mayor nivel en registro. En Italia, la inflación mensual fue negativa en 1.3%, con la tasa anual ubicándose en 10.9%, por debajo del 12.3% en diciembre.
En la eurozona, la inflación mensual fue negativa en 0.4%, con la tasa anual ubicándose en 8.5% y bajando por tres meses consecutivos desde el pico de 10.7% en octubre del año pasado. La menor inflación se debe principalmente al componente de energía, que se ubicó en 17.2% anual, por debajo de 25.5% anual en diciembre y 41.5% anual en octubre del año pasado.
En México destaca que ayer Pemex colocó 2,000 millones de dólares en bonos a 10 años, que de acuerdo con la petrolera recibió una elevada demanda de cinco veces el monto colocado. Lo anterior se debe a que los bonos se colocaron a una tasa de 10.375% y una tasa cupón de 10.00 por ciento.
La última vez que Pemex emitió un bono en dólares fue en junio del 2022, con el objetivo de hacer pagos a proveedores, recaudando solamente 1,500 millones de dólares de los 2,000 millones planeados. Cabe recordar que la tasa de interés incluye un componente de riesgo, en donde, a mayor riesgo, mayor debe ser la tasa de interés que se paga para que resulte atractivo adquirir el instrumento.
Para fines de comparación, la tasa de los bonos soberanos de México a 10 años (deuda en dólares) se ubica en 5.35%, casi la mitad de la tasa de colocación de la deuda de Pemex, a pesar de que el gobierno de México ha señalado que respaldará a Pemex con el pago de sus obligaciones. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.72 y 18.90 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra un retroceso de 3.1 puntos base, ubicándose en 3.47%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años se ubica en 8.70%, sin cambios con respecto al cierre del martes.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.81% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.8791 a un mes, 19.4129 a 6 meses y 20.0508 pesos por dólar a un año.