Pocas divisas ganan terreno hoy: el won surcoreano con 0.15%, el real brasileño con 0.13% y el peso mexicano con 0.09 por ciento. La mayoría de las divisas pierde terreno frente al dólar, en anticipación a publicaciones que podrían sugerir que la Reserva Federal seguirá subiendo la tasa de interés al comienzo del 2023, en particular las minutas de política monetaria de la Fed (miércoles a las 13:00 horas) y la nómina no agrícola de diciembre (viernes a las 7:30 horas).

El fortalecimiento del dólar puede ser considerado una corrección al comienzo del año, pues el índice ponderado perdió terreno durante los últimos tres meses del 2022, acumulando una caída de 6.79 por ciento.

Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 2.13%, el zloty polaco con 1.48%, el dólar neozelandés con 1.47%, el florín húngaro con 1.45%, el dólar australiano con 1.40%, el franco suizo con 1.23% y  la corona noruega con 1.21%. Entre divisas relevantes, el euro se deprecia 1.16%, cotizando en 1.0543 dólares por euro, mientras que la libra se deprecia 0.71%, cotizando en 1.1961 dólares por libra

En otros mercados financieros se observa un desempeño mixto, explicado principalmente por el regreso de la liquidez. En el mercado de capitales se observan ganancias desde la sesión asiática, con el Hang Seng de Hong Kong avanzando 1.84% y el CSI 300 de Shanghái ganando 0.42%, impulsados por la especulación de que en China se está moderando la ola más reciente de contagios por coronavirus, al reportarse un incremento gradual en el uso de transporte público en ciudades clave como Shanghái, Guangzhou y Shenzhen.

En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 1.32%, el CAC 50 de Francia 0.57% y el DAX de Alemania 0.81%. En el mercado de futuros, los principales índices en Estados Unidos registran ganancias moderadas, con el S&P 500 avanzando 0.34% y el Nasdaq 0.51%.

Las ganancias del mercado de capitales en el primer día de operaciones del 2023 también se deben a un efecto de corrección, pues se registraron fuertes pérdidas el año pasado. Cabe recordar que en 2022 el S&P 500 perdió 19.44% y tan solo en diciembre cayó 5.90%, mientras que en Alemania el DAX perdió 12.35% en 2022, cayendo 3.29% en diciembre, lo que permite compras de oportunidad al comienzo del año.

La mayoría de los commodities inician la sesión con pérdidas con la publicación del PMI manufacturero Caixin de China de diciembre, el cual bajó de 49.4 a 49 unidades, siendo su quinto mes consecutivo por debajo del umbral de 50 unidades. El sub índice de producción se ubicó en 48.7 unidades, por debajo del umbral de 50 unidades por cuarto mes consecutivo. Lo anterior aumentó las preocupaciones en torno a la demanda de commodities industriales, llevando a que el WTI pierda 0.87%, iniciando el año en 79.56 dólares por barril mientras que el aluminio pierde 0.97%. Por el contrario, el cobre gana 0.30% a 8,390 dólares por tonelada métrica, mientras que el níquel y el zinc avanzan 4.30% y 0.10%, pues se cree que los débiles datos de China llevarán a un mayor estímulo monetario y fiscal del gobierno de ese país.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.38 y 19.54 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una disminución de 11.1 puntos base, ubicándose en 3.76%, luego de que en diciembre la tasa subió 26.9 puntos base. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un retroceso de 5.3 puntos base, ubicándose en 8.97 por ciento.

Mercado de Derivados.

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 1.07% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.5250 a 1 mes, 20.0738 a 6 meses y 20.7137 pesos por dólar a un año.