Por Notimex CIUDAD DE MEXICO.- Santander informó que Cemex concluyó de forma exitosa su oferta de obligaciones convertibles en acciones ordinarias, representativas del capital social de la cementera, que realizó a través de este banco. En un comunicado, la institución financiera explicó que con la operación, en la que también participaron otros bancos, se atendió la adquisición de certificados bursátiles por unos cuatro mil 126 millones de pesos, con lo que Cemex resolvió sus necesidades financieras. Subrayó que esta transacción bursátil es la primera y única que se ha llevado a cabo en el mercado mexicano en toda su historia. El área de análisis de Santander refirió que, no obstante el aumento en el costo de la deuda, superior al anterior, Cemex ha comenzado su regreso al mercado de deuda, lo que inyecta mas confianza en la propia empresa. Cemex, insistió, ha logrado atender de forma exitosa su deuda y extiende los plazos hasta el último trimestre de 2012. Además, considera un retorno al crecimiento y la mejora de sus resultados operativos, derivado de la moderada recuperación de los ciclos activos de la construcción en los sectores donde Cemex tiene un papel preponderante. También, como resultado de esta oferta pública por alrededor de cuatro mil 126 millones de pesos, se emitieron las obligaciones el 10 de diciembre de 2009, que representarán alrededor de 172.5 millones de Certificados Participación Ordinaria (CPOs). Detalló que la Oferta Pública Accionaria (OPA) se realizó mediante intercambio de certificados bursátiles, que incluyeron 325 millones de pesos que vencen en 2010; mil 700 millones de pesos en 2011 y dos mil 100 millones de pesos en 2012. Agregó que el precio de conversión de 23.92 pesos por CPO, fue determinado al multiplicar el precio promedio ponderado por volumen del CPO de los 10 días anteriores al cierre de la oferta, por una prima de conversión de aproximadamente 1.65. Asimismo, un cupón de 10 por ciento anual, que será pagadero cada trimestre, con vencimiento en noviembre 28 de 2019; una conversión forzosa generada, entre otras razones, cuando el precio del CPO alcance 35.88 pesos o cuando alcance la fecha de vencimiento. No obstante, los tenedores tienen la opción de convertir de forma voluntaria a partir del primer año de emisión en fechas de pago de intereses. Además, las obligaciones tendrán restricciones de bursatilidad en mercado hasta el 30 de marzo de 2010.