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El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) realizó una exitosa colocación de certificados bursátiles por 20 mil millones de pesos en el mercado local, operación en la que BBVA México participó como intermediario colocador y que permitirá fortalecer el financiamiento de proyectos estratégicos de infraestructura en el país.

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La emisión obtuvo la máxima calificación crediticia en escala nacional, “AAA(mex)”, otorgada por Fitch México, Moody’s Local y S&P Global Ratings, reflejando la solidez financiera de Banobras y la confianza del mercado en la institución. La operación registró una sobresuscripción de 2.1 veces respecto al monto inicial previsto de 10 mil millones de pesos.

 

Los recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de entidades federativas y proyectos alineados con el mandato institucional de Banobras, promoviendo iniciativas con impacto directo en el desarrollo económico y social del país.

 

La colocación se estructuró en tres tramos bajo un esquema de vasos comunicantes. El primero correspondió a la emisión BANOB 26-5 por 10 mil 400 millones de pesos a tasa variable y un plazo aproximado de 1.6 años. El segundo fue una reapertura de la emisión BANOB 26-3 por 2 mil 400 millones de pesos a tasa fija y un plazo cercano a 7.9 años. Finalmente, la reapertura de la emisión BANOB 26-4 alcanzó 7 mil 200 millones de pesos a tasa fija y un plazo aproximado de 11.9 años.

 

 

La operación contó con la participación de algunos de los inversionistas institucionales más relevantes del país, lo que refleja la confianza del mercado en la estrategia financiera de Banobras y en su papel como principal banco de desarrollo enfocado en infraestructura.

 

Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, señaló que esta emisión fortalecerá la capacidad de Banobras para continuar financiando proyectos que impulsen la conectividad, la movilidad y la mejora de los servicios públicos en México.

 

En un entorno marcado por la necesidad de ampliar la inversión en infraestructura, Banobras reafirma su papel como una institución clave para canalizar recursos hacia proyectos estratégicos, en línea con los objetivos del Plan México y con la meta de fortalecer la competitividad y el crecimiento económico nacional.