En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.36%, el peso chileno con 0.78%, la corona noruega con 0.54%, el shekel israelí con 0.34% y el won surcoreano con 0.33 por ciento. Por su parte, las divisas que más se deprecian hoy son: la rupia de Indonesia con 0.26%, el ringgit de Malasia con 0.24%, la rupia india con 0.18%, el florín húngaro con 0.15% y la corona checa con 0.12 por ciento.
Asimismo, en su comunicado de decisión de política monetaria, la Reserva Federal fue enfática en señalar que el mercado laboral muestra señales de estabilización y que la inflación permanece elevada, factores que justificaron la decisión de mantener la tasa de interés sin cambios. En línea con esto, el presidente de la Fed, Jerome Powell, comentó que el mercado laboral presenta mayor estabilidad tras el enfriamiento observado durante el tercer trimestre del año pasado.
- El oro inicia la sesión cotizando en 5,535 dólares por onza, con un avance de 2.18% y tocando un nuevo máximo histórico de 5,595 dólares por onza. Con esto, el oro hila nueve sesiones consecutivas de ganancias, sumando un avance de 20.43% en ese periodo.
- La plata comienza la sesión cotizando en 118.77 dólares por onza, con un avance de 1.77% y tocando un nuevo máximo histórico de 120.45 dólares por onza. Así, la plata ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, acumulando un avance de 31.99% en ese periodo.
- El platino empieza la sesión cotizando en 2,761 dólares por onza, con un avance de 2.20%, cotizando cerca de su máximo histórico de 2,923 dólares por onza. Este metal, también ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, sumando un avance de 17.95 por ciento.
- El paladio inicia la sesión cotizando en 2,071 dólares por onza, con un avance de 0.80 por ciento. El paladio retoma su tendencia al alza, luego de haber caído en las dos primeras sesiones de esta semana. Además, el precio de este metal se mantiene elevado pues en las últimas ocho sesiones, muestra un avance acumulado de 15.01 por ciento.
Todo lo anterior, también se ha extendido a los demás commodities, que muestran ganancias generalizadas y están tocando cotizaciones máximas:
- El petróleo WTI inicia la sesión cotizando en 64.39 dólares por barril, con una ganancia de 2.34% y tocando un máximo de 65.09 dólares por barril, nivel no visto desde el 29 de septiembre del 2025. Con esto el WTI hila tres sesiones de ganancias, acumulando un avance de 6.70%, perfilándose para ser su mayor ganancia semanal desde la semana que terminó el 13 de junio del 2025.
- El cobre cotiza en 14,100 dólares por tonelada métrica, con un avance de 8.58% y siendo su mayor cotización en registro. El cobre muestra un avance diario de 1,114.59 dólares, su mayor incremento diario en la historia. Cabe mencionar que la ganancia del cobre, también está siendo ocasionada por factores especulativos, derivados de las sólidas ganancias de los metales preciosos.
- El aluminio, que inicia la sesión cotizando en 3,322 dólares por tonelada métrica, con un avance de 2.01% y tocando un máximo de 3,341 dólares por tonelada métrica, no visto desde el 19 de abril del 2022. Con esto, el aluminio ha ganado en ocho de las últimas nueve sesiones, sumando un avance de 6.01% en ese periodo.
Con lo que respecta a noticias relevantes, de acuerdo con personas familiarizadas con el tema, las negociaciones entre los líderes demócratas del Senado y la administración de Trump se han inclinado hacia las exigencias del Partido Demócrata, las cuales incluyen retirar el financiamiento de largo plazo del Departamento de Seguridad Nacional del proyecto de gasto que busca mantener al gobierno abierto. Algunos senadores de ambos partidos han señalado que respaldarían una medida provisional de corto plazo para financiar dicho departamento. Esto fue confirmado por el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, quien indicó que no descarta dividir el paquete de gasto con el objetivo de evitar un cierre. No obstante, Thune también dijo que su preferencia es mantener el proyecto sin cambios y que cualquier avance dependerá del resultado de las negociaciones entre los demócratas y la Casa Blanca. Asimismo, varios senadores republicanos han advertido que podrían plantear sus propias exigencias en caso de que los demócratas consigan las concesiones que buscan.
Ante este escenario, el Senado tendrá su primera votación sobre el paquete de gasto a las 10:30 a.m. del día de hoy. Para evitar un nuevo cierre gubernamental se requieren 60 votos a favor, considerando que actualmente hay 53 senadores republicanos, 45 demócratas y 2 independientes.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos, las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 24 de enero se ubicaron en 209 mil, cayendo en mil respecto a la semana anterior, ubicándose por encima de la expectativa del mercado de 205 mil. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo se ubicaron en 1.827 millones en la semana del 17 de enero, cayendo en 38 mil respecto a la semana anterior y ubicándose por debajo de la expectativa del mercado de 1.850 millones.
Por su parte, en Estados Unidos los datos de comercio de noviembre en series ajustadas por estacionalidad mostraron que las exportaciones cayeron 3.59% o 10,867 millones de dólares (mdd) a tasa mensual, la mayor caída desde mayo del 2025. Por otro lado, las importaciones mostraron un incremento de 5.04% o 16,814 millones de dólares, siendo el mayor avance desde julio del 2025. Con lo anterior, la balanza comercial correspondiente a noviembre del 2025 mostró un déficit de 56,825 mdd, aumentando 94.57% mensual, luego de que en octubre se observara el menor déficit desde junio del 2009. Con el incremento en noviembre, en lo que va del año (ene-nov), se observó un déficit de 839,505 millones de dólares, aumentando 4.08% respecto al mismo periodo del año anterior.
México se ubica como el primer lugar entre los países de donde Estados Unidos más importa con 492,513.2 mdd, mostrando un aumento de 5.62% respecto al mismo periodo del año anterior, ponderando el 15.7% de las importaciones totales de Estados Unidos. En segundo lugar, se ubica Canadá con 11.2% y China con 9.2 por ciento.
El mercado de capitales muestra ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró un ligero avance de 0.03%, ganando en 5 de las últimas 6 sesiones. El Hang Seng de Hong Kong mostró una ganancia de 0.51%, ligando 7 sesiones de avances y cerrando en su mayor nivel desde el 16 de julio del 2021, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó 0.76% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.48%, el CAC 40 francés muestra un avance de 0.49% y el FTSE 100 de Londres gana 0.73 por ciento. Por otro lado, el DAX alemán registra una caída de 0.99%, debido a los resultados trimestrales negativos de la empresa SAP, que mostró un ingreso en el trimestre de 9.68 mil millones de euros, por debajo de la expectativa del mercado de 9.74 mil millones. Ante esto, la emisora registra una pérdida de 14.66%, resaltando que es la segunda empresa con mayor capitalización del mercado dentro del DAX alemán, con una ponderación de 10.14 puntos porcentuales.
Por su parte, en Estados Unidos, en el mercado de futuros, el Dow Jones registra una ganancia de 0.04%, el Nasdaq 100 muestra un avance de 0.02% y el S&P 500 gana 0.14 por ciento. El día de ayer, tras el cierre del mercado, las empresas Tesla, Microsoft y Meta publicaron sus reportes trimestrales. Para el caso de Tesla, registró una ganancia por acción de 0.50 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 0.40. Asimismo, mostró un ingreso en el trimestre de 24.9 mil millones de dólares, también superando la expectativa del mercado de 24.7 mil millones. En cuanto a Microsoft, mostró una ganancia por acción de 4.14 dólares y un ingreso de 81.3 mil millones de dólares, por encima a lo esperado por el mercado, que anticipaba una ganancia de 3.86 dólares y un ingreso de 80.3 mil millones, respectivamente. Finalmente, Meta reportó una ganancia por acción de 8.88 dólares, por encima de la expectativa del mercado de 8.19. Asimismo, registró un ingreso en el trimestre de 59.9 mil millones de dólares, superando la expectativa del mercado de 58.5 mil millones. Con esto, Meta muestra una ganancia de 9.20% en las operaciones previas al inicio del mercado.
El día de hoy, tras el cierre, las empresas de Apple y Visa publicarán sus reportes trimestrales. El reporte de Apple será de relevancia, debido a que desde que alcanzó su máximo durante la primera semana de diciembre, la acción ha caído por 8 semanas consecutivas, algo que no ocurría desde 1993.
Dentro de las entidades que registraron crecimiento, destacan Baja California Sur (4.28%), Colima (3.79%), San Luis Potosí (3.53%) y Guerrero (3.41%). Por el contrario, las mayores contracciones trimestrales fueron en Campeche (-11.73%), Quintana Roo (-7.27%), Oaxaca (-5.41%) y Tabasco (-4.73%). Para los estados con mayor participación en el PIB de México, el desempeño trimestral fue: Nuevo León (-1.44%), Coahuila (-2.99%), Ciudad de México (1.54%), Jalisco (1.51%) y Estado de México (-0.26%).
Por su parte, en el acumulado del año hasta septiembre, los estados con mayor actividad económica fueron: Guerrero (4.00%), Baja California Sur (2.86%), Hidalgo (2.79%), Chiapas (2.77%) y Tamaulipas (2.64%), mientras que, los estados con mayor contracción en el acumulado fueron Campeche (-14.53%), Quintana Roo (-9.62%), Tabasco (-7.67%), Durango (-2.76%) y Oaxaca (-1.51%). Para los estados con mayor participación en el PIB el desempeño acumulado fue: Nuevo León (1.44%), Coahuila (-1.15%), Ciudad de México (1.10%), Jalisco (1.29%) y Estado de México (1.17%).
El día de hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum movió el horario de su conferencia matutina a las 09:00 horas y se especula que tendrá una llamada con Donald Trump, pues el pasado 12 de enero la presidenta también recorrió el horario de la conferencia para atender una llamada con el presidente estadunidense.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años aumenta 0.2 puntos base a 4.2453 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.58% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2104 a 1 mes, 17.4635 a 6 meses y 17.7882 pesos por dólar a un año.