El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 18.07 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 1.05% o 18 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.0797 y un mínimo de 17.8723 pesos por dólar. Las presiones al alza se deben a la publicación de las ventas minoristas y la producción industrial de Estados Unidos, que superaron las expectativas del mercado y hacen pensar que podrían continuar las presiones inflacionarias en ese país.
Al deflactar las series utilizando el índice de precios al consumidor de Estados Unidos, se muestra un crecimiento mensual de 0.5% en términos reales. Con esto, las ventas minoristas acumulan 3 meses consecutivos de crecimiento. A tasa anual, las ventas minoristas crecieron 3.8% en términos nominales, mientras que a tasa real mostraron un crecimiento de 0.1%, tras 7 meses consecutivos de retroceso.
El crecimiento real de las ventas minoristas durante septiembre estuvo impulsado principalmente por: 1) distribuidores de vehículos de motor y autopartes (+1.9%), 2) automóviles y autopartes (+1.8%) y 3) restaurantes y bares (+0.5%). Destaca la caída mensual de: 1) electrónicos y electrodomésticos (-2.4%), 2) estaciones de gasolina (-1.2%) y 3) materiales de construcción (-1.0%).
Los resultados de septiembre dan señales positivas hacia el cierre del año para el consumo en Estados Unidos, ya que: 1) las ventas minoristas crecen en términos nominales y reales, 2) se observó un crecimiento mayor al esperado, 3) a tasa anual, las ventas minoristas registraron el primer crecimiento después de 7 meses consecutivos de caídas.
Por su parte, la producción industrial mostró un crecimiento mensual de 0.3%, por encima de la expectativa del mercado que esperaba una disminución de 0.1%. A tasa anual, la producción industrial aumentó 0.1%. Por grupo de industria, la manufactura creció 0.4% mensual, los servicios básicos cayeron 0.3% y minería creció 0.4%. Por su parte, la capacidad de planta utilizada se ubicó en 79.7% en septiembre, 0.2 puntos porcentuales por encima del dato de agosto (revisado a la baja de 79.7 a 79.5%) y 1.5 puntos porcentuales por encima del dato de septiembre del 2022.
En el mercado financiero sigue la incertidumbre ante los acontecimientos en el Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto viajar a Israel el miércoles. Biden también visitará Jordania para conversar con el rey Abdullah II y se reunirá con el presidente egipcio, Abdel Fattah El-Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. El Canciller de Alemania, Olaf Scholz también se encontrará en Israel.
El mercado teme que la ofensiva terrestre por parte de Israel desencadene un conflicto más grande, que pueda poner en riesgo las cadenas de suministro, la producción de petróleo, el crecimiento económico y la estabilidad financiera. De hecho, el Ministro de Asuntos Exteriores iraní mencionó en X (antes Twitter), que el tiempo para soluciones políticas se está acabando y que la expansión de la guerra en otros frentes se acerca a la etapa inevitable.
Bajo este contexto, el dólar estadounidense se fortalece 0.24%, provocando que la mayoría de las divisas pierdan terreno. Las divisas más depreciadas en la sesión de hoy son: el peso mexicano con 1.05%, el dólar neozelandés con 0.67%, la corona noruega con 0.56%, el rand sudafricano con 0.54%, la libra esterlina con 0.48%, el peso chileno con 0.44%, el real brasileño con 0.38% y el dólar canadiense con 0.37%. Por el contrario, las más apreciadas son: el zloty polaco con 0.49%, el florín húngaro con 0.29%, el shekel israelí con 0.19%, el dólar australiano con 0.17% y el peso colombiano con 0.13 por ciento.
Asimismo, se observan pérdidas en el mercado de capitales durante la sesión europea, con el Dax de Alemania perdiendo 0.73% y el CCA 40 de Francia 0.63%. En Estados Unidos, el Dow Jones cae 0.39%, mientras que el S&P 500 pierde 0.62 por ciento.
Por su parte, el mercado petrolero muestra pocos cambios, con el WTI ganando 0.05%, cotizando en 86.70 dólares por barril. Las tensiones bélicas en el Medio Oriente presionan al alza el precio del petróleo, ante la posibilidad de que pueda reducirse la oferta de petróleo en la región. No obstante, las ganancias han sido limitadas ante la expectativa de que Estados Unidos podría llegar a un acuerdo para reducir las sanciones a Venezuela.
Hoy el mercado se mantendrá a la espera de los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal entre ellos: 1) el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, habla en la Mesa Redonda de Bienes Raíces en Washington sobre las expectativas económicas a las 8:45 horas y 2) el presidente de la Fed de Mineápolis, Neel Kashkari, participará en una discusión en la Universidad de Minnesota a las 15:00 horas.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 18.01 y 18.22 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 13 puntos base, ubicándose en 4.83%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años sube 3.3 puntos base, ubicándose en 9.86 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.07% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.1624 a un mes, 18.6315 a 6 meses y 19.1995 pesos por dólar a un año.