El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.07% o 1.3 centavos, cotizando alrededor de 17.97 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17.9517 y un máximo de 18.0123 pesos por dólar.

Con lo anterior, el tipo de cambio suma cinco sesiones consecutivas de apreciaciones, acumulando un avance de 0.47% en este periodo. Desde un enfoque técnico, el mercado sigue cauteloso previo a la publicación de los datos de crecimiento económico del primer trimestre en Estados Unidos y México, los días jueves y viernes respectivamente.

Aunque el tipo de cambio ya ha cerrado en dos sesiones por debajo de 18.00 pesos por dólar, la apreciación ha sido lenta y se espera que, en el corto plazo, el tipo de cambio siga cotizando cerca de los niveles actuales.

El índice del dólar muestra un avance de 0.17%, ante un incremento de la aversión al riesgo. En la canasta amplia de principales cruces, las divisas que ganan terreno son: el shekel israelí con 0.31%, el yen japonés con 0.25%, el won surcoreano con 0.20% y el peso mexicano con 0.11%. Las divisas más depreciadas hoy son: el rand sudafricano con 0.84%, la corona noruega con 0.72%, el dólar australiano con 0.63%, la libra esterlina con 0.48%, el yuan chino con 0.37% y el dólar canadiense con 0.37 por ciento.

El mercado de materias primas ve pérdidas, con el WTI cayendo 1.40 por ciento.

En el mercado de capitales se registran pérdidas durante la sesión europea, con el FTSE 100 de Londres perdiendo 0.19%, el CAC 40 de Francia 0.70% y el DAX de Alemania 0.08%. En Estados Unidos, el Dow Jonese pierde 0.21%, el S&P 500 0.26% y el Nasdaq 0.43 por ciento.

En el mercado de materias primas también prevalecen las pérdidas, con el WTI perdiendo 1.40%, el precio de la gasolina bajando 0.66% y el gas natural perdiendo 1.67%. Entre metales industriales, el aluminio pierde 1.74%, el cobre 1.83% y el níquel 2.35 por ciento.

En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el indicador no manufacturero de la Fed de Philadelphia correspondiente a abril, ubicándose en -22.8 puntos y señalando la mayor contracción del sector servicios desde diciembre del 2020. Lo anterior se debió al componente de nuevos pedidos que se ubicó en -23.9 puntos, ventas -2.9 puntos y órdenes pendientes -4.5 puntos. Para el indicador, lecturas negativas implican contracción.

Después de las 8:00 horas se publicarán las ventas de viviendas nuevas correspondientes a marzo y el indicador de manufactura de la Fed de Richmond.

En México, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) correspondiente a febrero mostró que la economía de México creció 0.14% en el mes, lo cual representó una tasa de crecimiento anual de 3.85%. Con esto, el IGAE registró su tercer mes consecutivo de crecimiento, aunque mostrando una desaceleración, considerando que los aumentos de diciembre y enero fueron de 0.41% y 0.62% respectivamente.

El crecimiento en febrero fue impulsado principalmente por el buen desempeño de: 1) sector primario (+4.16%), 2) sector minero (+4.08%) y 3) los servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; y servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación (+2.80%). Sin embargo, destacaron las contracciones mensuales de: 1) la actividad manufacturera (-0.47%) y 2) la construcción (-0.24%), así como 3) los servicios de hoteles, restaurantes y bares (-1.12%), correos, transportes y almacenamiento, 4) información en medios masivos (-0.61%) y 5) comercio al por mayor (-0.51%).

Con el crecimiento de febrero, el IGAE se situó 2.03% por encima del nivel pre pandemia (febrero del 2020) y además logró un nuevo máximo histórico. Sin embargo, aún hay fuertes rezagos en la recuperación de los sectores de servicios básicos (-17.59%), servicios de esparcimiento y recreativos (-3.89%) y el de servicios de apoyo a los negocios (-45.87%) que sufrió fuertes contracciones por la reforma de outsourcing.

Considerando los datos de enero y febrero y suponiendo un crecimiento mensual de 0.1% en marzo, el PIB habría crecido 0.90% trimestral en el primer trimestre, lo que daría un crecimiento anual cercano a 3.4 por ciento. Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.92 y 18.05 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años muestra una caída de 6.6 puntos base, ubicándose en 3.42%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra una caída de 1.8 puntos base, ubicándose en 8.88 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.08% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.0838 a un mes, 18.6156 a 6 meses y 18.9380 pesos por dólar a un año.