El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.27% o 4.9 centavos, cotizando alrededor de 18.19 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.2415 y un mínimo de 18.1228 pesos por dólar, nivel no visto desde el 9 de marzo. Con lo anterior, el peso suma cinco sesiones consecutivas de apreciación, avanzando 2.26% o 42.1 centavos en ese periodo.
La especulación a favor del peso se debe a la combinación de una menor aversión al riesgo relacionada con la estabilidad del sistema financiero a nivel global y la especulación de que el Banco de México subirá la tasa de interés en 25 puntos base mañana jueves 30 de marzo a un nivel de 11.25%. Desde un enfoque técnico, el tipo de cambio ha retomado su tendencia a la baja y podría dirigirse en el corto plazo al soporte de 18.00 pesos por dólar, que de ser perforado podría llevar al tipo de cambio al mínimo en el año de 17.8981 pesos por dólar, visto en las primeras horas del 9 de marzo.
En la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: el peso chileno con 0.61%, el florín húngaro con 0.37%, el peso mexicano con 0.27%, la rupia de indonesia con 0.15% y el rand sudafricano con 0.13%. Por otro lado, las divisas más depreciadas hoy son: el yen japonés con 1.18%, al reducirse la demanda por la divisa a manera de refugio, el shekel israelí con 0.68%, la corona sueca con 0.61%, la corona noruega con 0.59%, el dólar australiano con 0.52%, el ringgit de Malasia con 0.43% y el dólar neozelandés con 0.42 por ciento.
En el mercado de capitales se observa optimismo desde la sesión asiática, en donde el Nikkei 225 de Japón avanzó 1.33%, el Hang Seng de Hong Kong 2.06% y el CSI 300 de Shanghái 0.17%. En Europa, el FTSE 100 de Londres avanza 0.88%, el CAC 40 de Francia 1.26% y el DAX de Alemania 0.88%. En Estados Unidos, el Dow Jones avanza 0.76%, el S&P 500 0.93% y el Nasdaq 1.18 por ciento.
El optimismo del mercado asiático se debe a que el mercado recibió positivamente el plan de Alibaba de dividir sus operaciones en seis unidades de negocio, lo que se cree puede llevar a nuevas ofertas públicas iniciales y podría tratarse del fin de un proceso de supervisión interna por parte del gobierno chino.
En Europa, el optimismo del mercado se debe al anuncio de que UBS Group contrató a Sergio Ermotti, quien fue CEO del banco entre 2011 y 2020, para ocupar nuevamente el cargo y concretar la adquisición de Credit Suisse, evitando riesgos para la estabilidad de UBS.
En el mercado de materias primas, el WTI inicia la sesión cotizando en 74.04 dólares por barril, mostrando un avance de 1.15%. Esta es la tercera sesión consecutiva en la que el WTI gana, acumulando un avance de 6.90% en ese periodo. Las ganancias se deben a los riesgos de una menor oferta, con la reducción en las exportaciones a través de Turquía, a la par de menores preocupaciones relacionadas al sector bancario, lo que permite al mercado especular que no es inminente una recesión económica.
En cuanto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó el índice de solicitudes de hipotecas MBA, que mostró un aumento de 2.9% en la semana que finalizó el 24 de marzo, acumulando cuatro semanas de incrementos de manera consecutiva. Por su parte, la tasa de hipotecas a 30 años disminuyó de 6.48% a 6.45%, acumulando tres semanas a la baja y ubicándose en su menor nivel desde el 15 de febrero del 2023.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 3.4 puntos base, ubicándose en 3.60%, acumulando un incremento de 22.7 puntos base en las primeras tres sesiones de la semana. En México, la tasa de los bonos M a 10 años muestra un incremento de 1.7 puntos base, ubicándose en 9.01 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.51% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 18.2566 a un mes, 18.8166 a 6 meses y 19.4716 pesos por dólar a un año.