Anticipamos que los mensajes emitidos por la FED ayer, en relación a la transitoriedad de la inflación y a que no se ajustará la postura monetaria a corto plazo, serán los mayores catalizadores para la sesión.

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Adicionalmente, hoy se esperan comentarios de más miembros del Instituto y cifras de confianza para mayo en los EU Reflejando menores temores inflacionarios, el rendimiento del treasury a 10 años desciende a 1.60% (-0.5 pb.) y el índice dólar se debilita 0.2%; el USDMXN exhibe pocos cambios, ubicándose en $19.87. En materias primas, el petróleo WTI se cotiza en 65.7 dpb (-0.6%); el oro sube 0.1%.

EU: Miembros FED. El Presidente de la FED de Atlanta comentó que la recuperación en la demanda ha sido más rápida que en la oferta, lo que ha tenido implicaciones en los precios; sin embargo, comentó que no considera que el alza en la inflación será duradera. Su homólogo de St. Louis reafirmó esto último y aseveró que no es momento para discutir la moderación en las compras de activos. En un sentido similar, L. Brainard (Junta Gobernadores), subrayó que las expectativas de precios están ancladas, por lo que las presiones actuales no persistirán en el futuro.

MX: Balanza comercial abril. Se registró un superávit comercial de 0.2 mmdd, al tiempo que las exportaciones se ubicaron en 40.3 mmdd (+0.2% m/m) y las importaciones en 40.0 mmdd (-8.1%), con cifras ajustadas.

A seguir. Hoy destacan, en los EU, ventas de casas nuevas para abril y la confianza del consumidor del Conference Board para mayo, así como apariciones de Presidentes Regionales de la FED de Richmond y Chicago y la comparecencia ante el Senado del Vicepresidente de Supervisión; en México, la cuenta corriente al 1T21 y las reservas internacionales.

Bursátil

Calman temores por inflación. Los futuros de los mercados accionarios estadounidenses operan en terreno positivo, reaccionado a comentarios de funcionarios de la FED en donde reafirmaron que la inflación será temporal, lo que ayudó a calmar los temores de los inversionistas respecto a al endurecimiento de la política monetaria. Por su parte, China anunció que castigará las violaciones en los mercados de materia primas, medida con la que busca controlar el alza en precios.

En el tema sanitario, el sentimiento es positivo reportándose el nivel más bajo de casos en la pandemia en EU desde junio de 2020. En la parte corporativa se espera que Amazon anuncie la adquisición de Metro Goldwyn-Meyer. A la fecha ya han reportado 476 emisoras de S&P (95%), donde 87.2% han reportado arriba de las expectativas, esta semana se espera que reporten 15 emisoras, este día destacan Autozone Toll Brothers y Nordstrom, al cierre de mercado Agilent Tecnologies.

Positivo

  • AUTOZONE: Reportó utilidades de USD$26.48 por acción, superando el estimado del consenso de USD$20.14, los ingresos también estuvieron mejor a lo esperado, las ventas comparables incrementaron 28.9%

Neutral

  • AMAZON: Circula en medios que la compañía podría estar anunciando un acuerdo para la adquisición de MGM Studios en la semana, el precio estimado es de USD$9 mil millones
  • ASTRAZENECA: La adquisición de Alexion Pharmaceuticals por USD$39,000 millones, es objeto de una investigación por parte de reguladores de competencia británicos.
  • BAJIO: Fitch ratings ratificó sus calificaciones internacionales de riesgo emisor (IDR; issuer default rating) de largo y corto plazo en moneda local y extranjera en ‘BB+’ y ‘B’, respectivamente, con perspectiva negativa.
  • BSMX: Santander anunció que, respecto a su oferta pública de adquisición, el precio será de P$24 pesos por cada acción de Santander México, sin descontar el dividendo de P$0.45 que será propuesto en asamblea.
  • CREAL: Informó sobre la renovación de una línea de crédito por P$ 1,500 millones con Citibanamex.
  • IENOVA: Sempra publicó el aviso de resultados de su oferta pública de adquisición y suscripción recíproca. Con la oferta, la participación de Sempra en IEnova pasó de 70.2% a 96.4%. el 3.6% restante sigue en manos del público inversionista.
  • REGIONAL: Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de riesgo contraparte de largo plazo y corto plazo en ‘AA(mex)’ y ‘F1+(mex)’, respectivamente, de Banco Regional S.A, con perspectiva negativa.

Negativo

  • LORDSTOWN MOTORS: Cae en pre mercado después de que anunciara que necesitaba recaudar capital para financiar las operaciones y que su producción sería del 50% de las proyecciones anteriores.

Cambios

Los funcionarios de la FED rechazaron la idea de que una mayor inflación duraría lo suficiente como para presionar el repunte económico de Estados Unidos. La gobernadora Lael Brainard, el presidente de la FED de Atlanta, Raphael Bostic, y James Bullard, de St. Louis, dijeron que el impulso del crecimiento de los precios sería temporal. El dólar se hundió al nivel más bajo desde enero, ya que los comentarios ayudaron a calmar los nervios de los inversionistas sobre el endurecimiento de la política monetaria.

Bitcoin opera cerca de $ 37,000 esta mañana después de otro día ajetreado de comentarios y tweets que mueven el mercado sobre la moneda digital más grande. Elon Musk provocó un repunte en el activo cuando trató de reforzar las credenciales ecológicas del token en un tweet, mientras que un número creciente de mineros se unen al Crypto Climate Accord, una iniciativa del sector privado para descarbonizar la industria para 2030. Los estrategas siguen preocupados por cuánto el token digital se puede mover con un solo tweet de Musk. Eso no ha detenido a Ray Dalio, fundador de Bridgewater Associates, diciendo que preferiría poseer Bitcoin que un bono.

Amazon.com Inc. podría anunciar la adquisición del estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer, según una persona familiarizada con el asunto. El acuerdo de $ 9 mil millones traería una biblioteca de películas al servicio de video Prime de Amazon. La batalla por la audiencia de transmisión también se centra en Walt Disney Co., que planea cerrar 100 de sus canales de televisión internacionales este año, y la mayoría del contenido migrará a Disney +. En otras partes de los productos de consumo, Authentic Brands Group LLC, propietario de marcas como Brooks Brothers, Juicy Couture y Forever 21, está explorando la posibilidad de cotizar en bolsa este año.

Las declaraciones moderadas de los funcionarios de la FED están ayudando a impulsar los indicadores mundiales al alza. De la noche a la mañana, el índice MSCI Asia Pacific sumó un 1,1%, mientras que el índice Topix de Japón cerró con una ganancia del 0,3%.

En Europa, el índice Stoxx 600 había subido un 0,4%, y las mineras seguían teniendo un rendimiento inferior. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un movimiento alcista en la apertura con el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años en 1,591% y el petróleo estaba en USD $65,80 el barril. El USD se debilita frente al resto de las monedas ante el planteamiento de una inflación temporal por parte de miembros de la FED, lo que quita cierta presión sobre una posible reducción paulatina de las compras de activos realizadas por el banco central, lo que impulsa al MXN a iniciar sesión cerca de 19.82 después del cierre precio alrededor de 19.88.