El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.64% o 12.8 centavos, cotizando alrededor de 19.78 pesos por dólar, después de que el tipo de cambio tocara un nivel mínimo durante la noche de 19.7158 pesos. El peso mexicano es la quinceava divisa más apreciada esta mañana, mientras que el índice ponderado del dólar pierde 0.45%, ubicándose en su menor nivel desde el 16 de febrero de 2018. La apreciación del peso se debe a un debilitamiento del dólar frente a la mayoría de sus principales cruces, debido a un mayor apetito por riesgo en los mercados financieros globales relacionado con la recuperación económica global con el proceso de vacunación contra el SARS-COV-2.

Los metales también inician la sesión con ganancias, ante el debilitamiento generalizado del dólar, el cual permite que los commodites sean más accesibles para inversionistas que tienen otras divisas. Ante esto, el oro inicia el año rompiendo la resistencia de los 1,900 dólares por onza, para cotizar en 1,938.41 dólares, mostrando un aumento en su precio de 1.09%, mientras que el precio de la plata aumenta en 4.13% a 27.4904 dólares por onza. Por su parte, el platino inicia la sesión cotizando en 1,111.41, lo que equivale a un aumento de 3.67% y tocó un precio de 1,113.09 dólares por onza, no visto desde agosto del 2015. Asimismo, el níquel cotiza en 17,485 dólares por tonelada métrica, lo que equivale a un aumento de 5.25% en su precio, mientras que el precio del cobre aumenta 2.15% y cotiza en 7,915.50 dólares por tonelada métrica.

En los mercados de capitales se observan ganancias amplias en Europa, con los principales índices avanzando en promedio 1.32%, siendo la mayor ganancia el FTSE 100 de Londres, con un avance de 2.71%. En el mercado de futuros, los tres principales índices de Estados Unidos avanzan cerca de 0.50%, por lo que es altamente probable que de forma simultánea alcancen nuevos máximos históricos en la primera sesión del año. Por su parte, los precios de las principales mezclas de petróleo inician la sesión con resultados mixtos, con el WTI cotizando en 48.35 dólares por barril, lo que equivale a una reducción en su precio de 0.35%, mientras que el precio del brent aumenta 0.12% y cotiza en 51. 86 dólares por barril. Los resultados mixtos se dan, pues, aunque existe optimismo, los participantes del mercado se mantienen a la espera de la decisión de la OPEP y sus aliados, el 10 de enero. Hay que mencionar que el WTI alcanzó un máximo de 49.83 dólares por barril, precio no visto desde febrero del 2020, mientras que el brent tocó un máximo de 53.33 dólares no visto desde marzo del 2020.

Otro factor que contribuye con el optimismo de los mercados fue la publicación de los indicadores PMI de manufactura en varios países. En China, el PMI de Caixin para manufactura se ubicó en 53 puntos en diciembre, mostrando una desaceleración con respecto a noviembre que se ubicó en 54.9 unidades, pero sólidamente por arriba del umbral de 50 puntos que divide la expansión de la contracción en la manufactura. En Japón el indicador se ubicó en 50 puntos, luego de ubicarse por debajo del umbral durante 19 meses consecutivos. El indicador PMI de manufactura de la Eurozona se ubicó en 55.2 puntos en diciembre ligeramente por debajo de la estimación preliminar de 55.5, aunque por encima de la lectura de 53.8 de noviembre. Por países Alemania es el que registra un mayor crecimiento en la industria manufacturera con 58.3 puntos, un máximo en los últimos 34 meses. Cabe recordar que Alemania es el motor económico de Europa y el dato muestra que la actividad manufacturera continuó a pesar del más reciente brote de casos de coronavirus en Europa.

En México, el sábado el presidente adelantó que durante diciembre se perdieron 277,000 empleos formales registrados ante el IMSS, con lo cual en el año se confirma la destrucción de cerca de 646,900 posiciones laborales en el registro del IMSS. Los datos precisos se espera se publiquen el siguiente fin de semana. Para fines de comparación, en 2009 se perdieron 171,713 posiciones laborales, mientras que, en 1995, se perdieron 611,200 posiciones laborales en los registros del IMSS, siendo evidencia de la grave crisis económica que atravesó México y la lenta recuperación que se está observando.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 19.70 y 19.90 pesos por dólar. El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.66%, cotizando en 1.2296 dólares por euro, mientras que la libra pierde 0.31% y cotiza en 1.3629 dólares por libra.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años aumenta en 1.3 puntos base, a 0.93%, mientras que en México el rendimiento de los bonos M a 10 años aumenta en 1.7 puntos base, a una tasa de 5.56%.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 2.06% y representa el derecho mas no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.8348 a 1 mes, 20.17475 a 6 meses y 20.6002 pesos por dólar a un año.