Cambiando el panorama del sector inmobiliario en México a través de la innovación financiera
Evercore Bienes Raíces es la práctica inmobiliaria de Evercore México, y ha jugado un papel instrumental en el desarrollo de la industria de bienes raíces en el país a lo largo de las últimas dos décadas, asesorando más de 50 transacciones con un valor agregado superior a los US$12,000 millones.
Evercore Bienes Raíces – Líder Innovador en
Asesoría Financiera en el Sector Inmobiliario
Evercore Bienes Raíces, líder en asesoría de banca de inversión en transacciones inmobiliarias.
Evercore Bienes Raíces ofrece asesoría especializada de banca de inversión en la estructuración de emisiones de capital y deuda en mercados públicos, incluyendo vehículos financieros como Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRAs) y Fideicomisos Emisores de Certificados de Capital de Desarrollo (“CKDs”); colocaciones de capital privado y asociaciones estratégicas; obtención de deuda privada y deuda mezzanine para proyectos y empresas; fusiones y adquisiciones de empresas y activos; así como planeación estratégica e institucionalización de compañías; entre otras.
Durante sus 20 años de existencia, Evercore Bienes Raíces ha sido líder en la innovación de estructuras para el financiamiento en el sector inmobiliario:
1997:
• Primer banco de inversión que asesoró a un desarrollador de vivienda de interés social para obtener financiamiento de fondos de capital extranjeros
• Primer crédito puente para el desarrollo de una torre de oficinas en México
2001:
• Asesor en la estructuración de la adquisición del centro comercial más grande de América Latina a esa fecha
2004:
• Asesor en la primera venta en México de un portafolio inmobiliario a un fondo de pensiones extranjero liderado por California Public Employees’ Retirement System (“CalPERS”), convirtiéndose también en la transacción más grande del sector inmobiliario en América Latina durante ese año
2006:
• Asesor en la planeación estratégica de un parque industrial constituido como la primera zona de libre comercio autorizada para operar en México
2011:
• Asesor en la estructuración de la oferta pública inicial de la primer FIBRA en el mercado público mexicano: FIBRA UNO
2012:
• Asesor en la estructuración de la oferta pública inicial de FibraHotel (segunda FIBRA en el mercado público mexicano, y la primer especializada en hoteles de clase de negocios)
• Asesor en la estructuración de la primera colocación subsecuente de capital de FIBRA UNO
Pioneros en la estructuración de Fibras en México.
2013:
• Asesor en la estructuración de la oferta pública inicial de Fibra Danhos (primera FIBRA especializada en centros comerciales y edificios de oficinas de calidad premier)
• Asesor en la estructuración de la segunda colocación subsecuente de capital de FIBRA UNO
• Asesor en la estructuración de la primer colocación subsecuente de capital de FibraHotel
2014:
• Asesor en la estructuración del primer financiamiento de largo plazo para el desarrollo y remodelación de vivienda para renta en México, otorgado por Sociedad Hipotecaria Federal,
• Asesor en la estructuración de la tercer colocación subsecuente de capital de FIBRA UNO, convirtiéndose en la más grande colocación subsecuente de capital en México y la segunda más grande para una empresa inmobiliaria en el mundo hasta esa fecha
2015:
• Asesor en la estructuración del primer Fideicomiso Emisor de Certificados de Capital de Desarrollo asociado con una FIBRA (FIBRA UNO) convirtiéndose en el CKD inmobiliario más grande hasta esa fecha
2016:
• Asesor en la estructuración de la oferta pública inicial de Casas Javer (empresa líder en el sector vivienda) abriendo la actividad de ofertas públicas iniciales en ese año, en un contexto de mercado difícil por la volatilidad financiera y por la historia del sector
• Asesor en la primera colocación de capital subsecuente de RLH Properties (empresa dedicada a la adquisición, desarrollo y gestión de activos hoteleros), que fue el primer caso de una empresa inicialmente listada como Sociedad Anónima Promotora de Inversión Bursátil (vehículo para listar empresas de tamaño pequeño en la Bolsa Mexicana de Valores) que se convirtió en una Sociedad Anónima Bursátil posterior a la colocación de capital subsecuente
• Asesor en la primera emisión de deuda en mercados públicos de Fibra Danhos
A la fecha, Evercore Bienes Raíces ha participado en la estructuración de 12 ofertas públicas de capital y deuda por un monto total agregado aproximado de US$8,000 millones, a lo que se suman un aproximado de US$4,000 millones de transacciones de capital y deuda en mercados privados.
Evercore es una firma global de banca de inversión independiente.
Evercore Partners (“Evercore”)
Evercore es una firma de banca de inversión independiente y global que ofrece servicios de asesoría en diversos sectores, gestión de inversiones y mercado de capitales. Evercore fue fundado en 1995 bajo la premisa de que sus clientes estarían mejor asesorados por una firma libre de conflictos de interés, y desde 2006, Evercore cotiza en el New York Stock Exchange, bajo la clave de pizarra “EVR”.
Banco de inversión líder con más de US$2 billones en transacciones anunciadas:
a) Consistentemente #1 o #2 entre firmas independientes de M&A
b) Uno de los 3 principales bancos en volumen de reestructuración de deuda
c) Alcance geográfico en países que representan ~ 90% del PIB mundial
d) #1 en el sector energía en número de transacciones de M&A en EEUU y líder en la estructuración de ofertas públicas iniciales de Master Limited Partnerships
Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005 para proveer soluciones en administración de activos.
Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005 para proveer soluciones en administración de activos.
Plataforma de mercado de capitales:
a) US$163,000 millones colocados a través de 238 ofertas
b) 62 transacciones como intermediarios colocadores desde 2013
Servicios de gestión de inversiones, con más de US$8,000 millones en activos en administración
Evercore cuenta con una plataforma de análisis de élite, “Evercore ISI”, que obtuvo el 3er lugar general en la encuesta 2016 para EEUU de la publicación Institutional Investor, por segundo año consecutivo. Asimismo, obtuvo el 2do lugar en número de analistas que obtuvieron el 1er lugar de su sector. Evercore ISI cuenta con 48 analistas que proveen análisis fundamental, macroeconómico y de políticas públicas, cubriendo a más de 600 compañías a lo largo de 10 industrias y atendiendo a más de 1,500 inversionistas institucionales a nivel global.
Evercore México fue fundada en 1996 como una boutique especializada en proveer asesoría financiera para medianas empresas que buscaban capital privado. Sin embargo, en los últimos veinte años su división de asesoría se ha expandido y diversificado, atendiendo también a grandes empresas tanto en transacciones de mercado público como de mercado privado, a través de las cuatro prácticas de negocios especializadas: Bienes Raíces; Energía; Finanzas Públicas e Infraestructura; y M&A, Reestructuras y Capital Privado.
Como parte de Evercore México, Evercore Casa de Bolsa fue fundada en 2005 para proveer soluciones a una creciente necesidad de servicios especializados en administración de activos, sin conflictos de interés, a clientes institucionales, personas físicas y familias en México. Al cierre de 2016, contaba con más de MXN$31 mil millones en activos bajo administración, reportando atractivos rendimientos. A partir de 2011, Evercore Casa de Bolsa ha participado como intermediario colocador líder en 23 ofertas públicas iniciales y subsecuentes tanto de deuda como de capital y ha colocado más de MXN$17.2 mil millones entre clientes institucionales y retail, posicionándose como un intermediario colocador líder con un enfoque y distribución únicos.
Texto:Evercore
Foto: Evercore
