El dólar cae, tocando un mínimo no visto desde el 27 de febrero, sesión previa al inicio de la guerra, debido a una menor demanda por activos refugio ante señales más claras de distensión en el conflicto de Medio Oriente. Tras el anuncio de un alto al fuego entre Líbano e Israel el día de ayer, el gobierno de Irán informó que el estrecho de Ormuz reabrirá completamente al tránsito de embarcaciones comerciales durante la vigencia de la tregua, en rutas coordinadas por sus autoridades marítimas. Esta medida, posteriormente confirmada por Donald Trump, refuerza la expectativa de una normalización gradual en los flujos energéticos globales, reduciendo las presiones sobre los precios del petróleo.

Asimismo, el mercado empieza a sopesar la posibilidad de que la Fed pueda hacer un recorte en la tasa de interés este año, lo que debilita al dólar estadunidense.

Mientras, en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas son: el florín húngaro con 1.60%, el peso chileno con 1.03%, el rand sudafricano con 1.01%, el shekel israelí con 0.92%, el won surcoreano con 0.81% y la corona sueca con 0.74 por ciento. Por otro lado, las únicas divisas que se deprecian son: la rupia de Indonesia con 0.31%, el dólar taiwanés con 0.11%, la lira turca con 0.10% y el dólar de Hong Kong con 0.07 por ciento.

Por su parte, el petróleo inicia la sesión cotizando en 85.0 dólares por barril, con un retroceso de 10.23%, borrando así las ganancias de las últimas dos sesiones y tocando un mínimo de 84.65 dólares por barril, su menor nivel desde el 23 de marzo. Con esto, el crudo se perfila para cerrar su segunda semana consecutiva de pérdidas. A pesar de ello, con respecto al inicio de la guerra, este commodity aún acumula un avance de 27.99 por ciento.

El petróleo Brent empieza la sesión cotizando en 90.80 dólares por barril, con una caída de 8.64 por ciento. Así, esta materia prima corta una racha de dos sesiones consecutivas de ganancias. Frente al 27 de febrero, el Brent muestra una ganancia de 25.27 por ciento.

Y en Europa, el gas natural cotiza en 39.10 euros por MWh, con un retroceso de 7.84%, revirtiendo la ganancia registrada en la sesión de ayer. A pesar de que este commodity muestra un notable ajuste a la baja, su precio todavía se mantiene elevado; desde que inició la guerra, ha avanzado un 23.94 por ciento.

Y el gas natural en Estados Unidos comienza la sesión cotizando en 2.64 dólares por millón de BTU, con un retroceso de 0.11% y cortando una racha de dos sesiones seguidas de ganancias. No obstante, el gas en Estados Unidos aún muestra un ligero avance semanal, por lo que podría cortar una racha de cinco semanas consecutivas de pérdidas. Con respecto al inicio de la guerra, este activo muestra un retroceso de 7.74 por ciento.

Por el contrario, los metales preciosos empiezan la sesión con ganancias generalizadas:

- El oro cotiza en 4,877 dólares por onza, con un avance de 1.82%, rompiendo una racha de dos sesiones a la baja. Además, esta es la cotización más alta del oro desde el 20 de marzo.

- La plata cotiza en 82.25 dólares por onza, con un avance de 4.88% y tocando un máximo de 82.33 dólares por onza, nivel no visto desde el 17 de marzo.

Muestra el mercado de capitales resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una caída de 1.75%, luego de 3 sesiones de ganancias y de haber alcanzado un nuevo máximo histórico durante la sesión de ayer. El Hang Seng de Hong Kong mostró una pérdida de 0.89% y el CSI 300 de Shanghái cayó 0.17 por ciento.

En Europa y Estados Unidos, se observan ganancias ante el optimismo sobre el desarrollo de la guerra en Medio Oriente. El STOXX 600 registra un avance de 0.87%, el CAC 40 francés muestra una ganancia de 0.62% y el DAX alemán avanza 0.80 por ciento. Por otro lado, el FTSE 100 de Londres muestra una ligera caída de 0.05%. En Estados Unidos, el Dow Jones registra una ganancia de 1.22%, el Nasdaq Composite muestra un avance de 1.09% y el S&P 500 gana 0.95 por ciento.

Ayer, tras el cierre del mercado, Netflix publicó su reporte trimestral, mostrando una ganancia por acción de 0.78 dólares, por debajo de la expectativa del mercado de 0.84 dólares. Asimismo, la expectativa de ingreso para el segundo trimestre es de 12.57 mil millones de dólares, por debajo a lo esperado por el mercado de 12.64 mil millones. Ante el reporte negativo, la emisora registra una caída de 10% en la sesión.

Respecto a noticias relevantes, el Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Michael Kozak, indicó que habría planteado al gobierno de México la necesidad de contar con jueces independientes que “no estén en el bolsillo de los cárteles ni de China.” Señaló que este es un tema de preocupación entre inversionistas estadunidenses y explicó que si México quiere atraer inversión, tendrá que generar confianza en el sistema judicial. Además, el miembro de la Cámara de Representantes, Greg Stanton, expresó su preocupación por las reformas al sistema jurídico en México y mencionó que es un factor que limita la inversión de Estados Unidos en México.

Por otro lado, ayer por la tarde la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión con productores y empresarios agroindustriales en busca de un acuerdo que pueda reducir costos y contener la inflación. Esto sería la ampliación del PACIC. Aunque los esfuerzos del gobierno podrían contener el alza en los precios en el corto plazo, podrían también derivar en escasez de algunos productos.

Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.08 y 17.28 pesos por dólar.

Mercado de Dinero y Deuda

En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años disminuye 7.3 puntos base a 4.2381 por ciento.

Mercado de Derivados

Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 19.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.61% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.

Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.2085 a 1 mes, 17.4372 a 6 meses y 17.7324 pesos por dólar a un año.