La estabilidad del tipo de cambio se debe a que en el mercado financiero se observa menor aversión al riesgo, ante la especulación de que la guerra entre Irán e Israel podría resolverse por la vía diplomática.
Ayer la Casa Blanca comunicó que la decisión de entrar a la guerra contra Irán se tomará en el transcurso de las próximas dos semanas, haciendo de lado señalamientos de que un ataque directo podría ocurrir en las próximas horas. Donald Trump también comunicó que existe una oportunidad sustancial de negociaciones en el futuro próximo. Esta mañana, circula en medios que, de acuerdo con un oficial iraní de alto rango, Irán está listo para discutir las limitaciones al enriquecimiento de uranio, agregando que el enriquecimiento “cero” no estará a discusión. Esto también envía la señal de que está abierta la puerta a negociaciones y que el conflicto entre Irán e Israel podría detenerse en el corto plazo.
Mientras, en la canasta amplia de principales cruces, las divisas más apreciadas hoy son: El won surcoreano con 0.97%, el shekel israelí con 0.49%, el zloty polaco con 0.46%, el florín húngaro con 0.36%, el dólar taiwanés con 0.33% y el rand sudafricano con 0.25 por ciento. Las divisas más depreciadas son: La corona sueca con 0.25%, la corona noruega con 0.23%, la lira turca con 0.14%, el yen japonés con 0.12%, el franco suizo con 0.07% y el dólar canadiense con 0.07 por ciento. Cabe destacar que entre las divisas más depreciadas están el franco suizo y el yen japonés, ante una menor demanda por divisas refugio. El dólar inicia con un retroceso de 0.09% de acuerdo con el índice ponderado.
El euro inicia la sesión con una apreciación de 0.19% y cotizando en 1.1517 dólares por euro. Al igual que la mayoría de las divisas, el euro se aprecia ante la debilidad del dólar estadunidense debido a la disminución de las tensiones entre Estados Unidos e Irán.
A su vez, el mercado de capitales muestra ganancias generalizadas a nivel global, con la excepción del Nikkei japonés que registró una pérdida de 0.22%, ligando 2 sesiones a la baja. Las ganancias se deben a un efecto rebote, luego de que los índices a nivel global mostraran pérdidas en las primeras sesiones de la semana, ante el aumento en las tensiones en Medio Oriente. En la sesión asiática, el Hang Seng de Hong Kong mostró un avance de 1.26%, cortando una racha de 3 sesiones de caídas, mientras que el CSI 300 de Shanghái ganó ligeramente 0.09% en la sesión. En Europa, el STOXX 600 registra una ganancia de 0.72%, el DAX alemán muestra un avance de 1.45%, el CAC 40 francés gana 1.44% y el FTSE 100 de Londres avanza 0.38 por ciento. En Estados Unidos, el Dow Jones registra un avance de 0.28%, el Nasdaq Composite muestra una ganancia de 0.37% y el S&P 500 gana 0.30 por ciento.
Cabe recordar que hoy es día de vencimiento de opciones sobre acciones, futuros de índices bursátiles y opciones de índices bursátiles, conocido como triple witching. Usualmente en estos días se incrementa el volumen de operaciones en el mercado de capitales de Estados Unidos y se realizan reajustes de portafolios de inversión, lo que puede ocasionar mayor volatilidad en el mercado financiero.
En cuanto a noticias sobre política monetaria, esta mañana el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, comentó en una entrevista que el banco central podría recortar las tasas de interés en su próxima decisión del 30 de julio y posteriormente ver “qué pasa con la inflación”. Por ahora el mercado no está descontando ningún movimiento para la tasa de interés en julio. Sin embargo, de fortalecerse esta especulación, el dólar podría debilitarse en los próximos días, elevando la probabilidad de que el peso mexicano vuelva a apreciarse. En la sesión no hay otros comentarios programados de oficiales de la Reserva Federal. Sin embargo, la siguiente semana se esperan muchas participaciones, destacando el martes 24 la comparecencia del presidente de la Fed, Jerome Powell, ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.
Por su parte, en Japón la inflación nacional de mayo se ubicó en 3.5% anual, en línea con la expectativa del mercado. Sin embargo, la inflación subyacente que excluye alimentos frescos y energía, se ubicó en 3.3% anual, por encima de la expectativa del mercado y acelerándose desde 3.0% el mes previo. Lo anterior podría fortalecer la especulación de que el Banco de Japón subirá la tasa de interés en los próximos meses. El siguiente anuncio de política monetaria del Banco de Japón está programado para el 31 de julio.
Y en China, la inversión extranjera directa reportada por el Ministerio de Comercio, registró en el acumulado a mayo una caída anual de 13.2%, profundizando la contracción de 10.9% acumulada hasta abril. Esta no es la mayor caída de la inversión acumulada en los primeros cinco meses del año, pues en el mismo periodo del 2024 la inversión extranjera directa se contrajo 28.2 por ciento. El deterioro observado este año se debe a la guerra comercial con Estados Unidos, por lo que se espera se profundice en los próximos meses.
En México, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aclaró que el Congreso tendrá un periodo extraordinario de sesiones del 23 de junio al 2 de julio en el que se discutirán por lo menos 22 de reformas a la Ley, en las que destacan: La reforma de Ley a la Guardia Nacional, la reforma a diversas disposiciones de Ley de impuestos generales a las importaciones y exportaciones y la reforma de Ley de Telecomunicación y Radiodifusión. Además, Monreal destacó que la presidenta, Claudia Sheinbaum, podría enviar otras 10 propuestas adicionales, incluyendo algunas relacionadas con modificaciones al Poder Judicial.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.1 puntos base en 4.41 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 20.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.78% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 19.0984 a 1 mes, 19.4173 a 6 meses y 19.8203 pesos por dólar a un año.