El peso se deprecia ante un fortalecimiento generalizado del dólar de 0.55%, de acuerdo con el índice ponderado, ante una mayor aversión al riesgo en anticipación a la toma de protesta de Donald Trump el 20 de enero.
De acuerdo con medios, Trump declarará emergencia nacional tras asumir la presidencia, obteniendo la justificación legal que le permita imponer aranceles universales a las importaciones.
Se suma esta especulación a los comentarios de Donald Trump en la sesión del martes, cuando reiteró que impondrá “serios aranceles” a las importaciones provenientes de México y Canadá. El martes Trump también comunicó que Estados Unidos buscará el control de Groenlandia y el Canal de Panamá, al mencionar que son necesarios para la seguridad económica de su país, sin descartar el uso del ejército o coerción económica para lograrlo.
A su vez, en la canasta amplia de principales cruces, casi todas las divisas pierden terreno hoy. Las divisas más depreciadas hoy son: el rand sudafricano con 1.16%, la libra esterlina con 1.03%, el zloty polaco con 0.75%, el won surcoreano con 0.70%, el peso colombiano con 0.66% y el dólar neozelandés con 0.66 por ciento. La única divisa que gana terreno es el rublo ruso con 2.22 por ciento. Cabe mencionar que, con la depreciación de la libra esterlina, el tipo de cambio tocó un mínimo de 1.2300 dólares por libra, no visto desde el 22 de abril del 2024. La depreciación de la libra está relacionada al nerviosismo sobre la posible imposición de aranceles universales a las importaciones en Estados Unidos, pues es el principal destino de exportaciones del Reino Unido con 15.30% del total.
El mercado de capitales muestra pérdidas generalizadas a nivel global. Las pérdidas se deben a la preocupación de la imposición de aranceles de Donald Trump a nivel global. En la sesión asiática, el Nikkei japonés registró una pérdida de 0.26 por ciento. Por su parte, el CSI 300 de Shanghái mostró una caída de 0.18% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 0.86%, ligando 3 sesiones a la baja y cerrando en su menor nivel desde el 26 de noviembre. En Europa, el STOXX 600 registra una pérdida de 0.56%, ligando 2 sesiones a la baja. El DAX alemán muestra una caída de 0.31%, el CAC 40 francés pierde 1.11% y el FTSE 100 de Londres cae 0.42 por ciento. En el mercado de futuros, en Estados Unidos, el Dow Jones registra una pérdida 0.15%, el Nasdaq 100 cae 0.22% y el S&P 500 pierde 0.20 por ciento. Es importante recordar que los mercados en Estados Unidos permanecerán cerrados mañana 9 de enero por el funeral del ex-presidente Jimmy Carter.
Con respecto a indicadores económicos, en Estados Unidos se publicó la encuesta ADP de empleo, que mostró la creación de 122 mil posiciones laborales en diciembre, por debajo de la expectativa del mercado que anticipaba la creación de 137 mil posiciones laborales y desacelerándose desde el dato de noviembre de 146 mil. Al interior, destaca la creación de empleo en los sectores: educación y servicios de salud (+57 mil), construcción (+27 mil) y ocio y hospitalidad (+22 mil). Por otro lado, se observó una destrucción de empleo en el sector manufacturero (-11 mil), en el sector de recursos naturales y minería (-6 mil) y servicios profesionales y de negocios (-5 mil). A pesar de que el dato puede ser considerado negativo, el dólar se mantiene fuerte frente a sus principales cruces.
Por su parte, se publicaron las solicitudes iniciales de apoyo por desempleo de la semana terminada el 4 de enero, mostrando una disminución de 10 mil y ligando 4 semanas consecutivas sin incrementos. Esto llevó a las solicitudes a ubicarse en 201 mil, por debajo de la expectativa del mercado de 215 mil y en su menor nivel desde la segunda semana de enero del 2024. Por otro lado, las solicitudes continuas de apoyo por desempleo mostraron un incremento de 33 mil, el mayor crecimiento desde la última semana de septiembre del 2024 para ubicarse en 1.867 millones, ligeramente por encima de la expectativa del mercado de 1.863 millones.
Hoy en la Eurozona se publicó el índice de confianza del consumidor (ICC) para el mes de diciembre, que se ubicó en -14.5 puntos, sin cambios con respecto a la estimación preliminar. Con esto, el ICC hila dos meses cayendo, ubicándose en su nivel más bajo desde abril del 2024 (-14.7 puntos). Lo anterior, sugiere que los consumidores en la región serán más cautelosos, lo que podría comprometer el crecimiento económico de la Eurozona.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años sube 2.6 puntos base a 4.71 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 21.50 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de 1 mes tiene una prima del 0.83% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado.
Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 20.5826 a 1 mes, 21.0910 a 6 meses y 21.6471 pesos por dólar a un año.