El peso inicia la sesión cotizando alrededor de 17.00 pesos por dólar, con una apreciación de 0.21% o 3 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.0617 y un mínimo de 17.0011 pesos por dólar.
Se observa cautela, ya que el mercado se mantiene a la espera de la publicación de las minutas de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), mañana miércoles 21 de febrero a las 13:00 horas. En las minutas será relevante cualquier señal que dé indicios sobre el mes en que la Fed podría iniciar con los recortes a la tasa de interés. Hasta ahora el mercado espera que el primer recorte se dé en junio, lo cual ha permitido que el dólar permanezca débil.
Bajo este contexto, el dólar se debilita 0.13%, de acuerdo con el índice ponderado, llevando a que la mayoría de las divisas inicien la sesión con ganancias, siendo las más apreciadas: la corona checa con 0.54%, el dólar neozelandés con 0.41%, el dólar australiano con 0.41%, el real brasileño con 0.40%, el zloty polaco con 0.39%, el florín húngaro con 0.37% y el peso chileno con 0.33%. Por el contrario, las divisas más depreciadas en la sesión son: el shekel israelí con 0.73%, el dólar taiwanés con 0.32%, el ringgit de Malasia con 0.24%, la rupia de Indonesia con 0.19%, el won surcoreano con 0.18% y la lira turca con 0.17 por ciento.
El ringgit se ha depreciado 4.46 % en lo que va del año, debido a 1) el lento crecimiento económico de China ha reducido las exportaciones de Malasia y 2) la tasa de interés de Malasia es 3%, menor a la tasa de la Fed que se encuentra en un rango entre 5.25 y 5.5 por ciento.
En China, el Banco Popular recortó la tasa preferencial de préstamos a 5 años a 3.95% desde 4.20%, siendo el primer recorte desde junio. La reducción en la tasa permite que más ciudades en China reduzcan las tasas hipotecarias para los compradores de viviendas. En China, el mercado inmobiliario se ha visto muy afectado por la desaceleración económica. La medida fue anunciada antes del inicio de la Asamblea Popular Nacional donde el gobierno anunciará su objetivo de crecimiento económico para este año.
En el mercado de capitales de Europa el CAC 40 de Francia sube 0.35% y el FTSE 100 del Reino Unido, 0.25%. Por el contrario, el DAX alemán cae 0.05%. Por otro lado, en el mercado de futuros de Estados Unidos: el Dow Jones baja 0.33%, el S&P 500 pierde 0.34%, mientras que el Nasdaq 100 cae 0.44 por ciento.
En cuanto a indicadores económicos, en México el personal ocupado en establecimientos manufactureros mostró un retroceso de 0.30% mensual en diciembre, acumulando dos meses consecutivos de caídas y siendo la menor tasa de crecimiento desde septiembre del 2023 (-0.66%). En términos anuales el crecimiento fue solamente de 0.37%, la menor desde noviembre del 2020 (-0.32%). Destaca también que es la menor tasa anual desde 2019, al comparar meses iguales (diciembre).
Por su parte, las remuneraciones reales al personal ocupado registraron un crecimiento de 0.26% mensual y 3.88% anual, ambas tasas desacelerándose con respecto a los crecimientos de noviembre de 0.37% y 6.83%, respectivamente. Por otro lado, las horas trabajadas totales se contrajeron 0.30% mensual, acumulando 4 meses consecutivos de retroceso. A tasa anual registraron un ligero crecimiento de 0.07%, el menor desde diciembre del 2020 (-0.83%).
Bajo este contexto, en 2023 se generaron 10,942 empleos en los establecimientos con programa IMMEX, marcando una notable disminución respecto a los 121,187 y 106,981 empleos creados en 2022 y 2021, respectivamente. Además, la del 2023 representa la cifra más baja desde 2019, cuando se observó una reducción de 16,916 empleos en el año.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 16.97 y 17.10 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 0.3 puntos base, ubicándose en 4.27%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años baja 0.5 puntos base, ubicándose en 9.31 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 0.65% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.0834 a un mes, 17.5027 a 6 meses y 17.9998 pesos por dólar a un año.