El peso inicia la sesión con pocos cambios, cotizando alrededor de 17.46 pesos por dólar, mostrando una depreciación de 0.01% o 0.1 centavos, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17.5653 y un mínimo de 17.4500 pesos por dólar. La depreciación del peso se debe al fortalecimiento generalizado del dólar estadounidense, de 0.17% de acuerdo con el índice ponderado.
Las divisas más depreciadas hoy son: el rublo ruso con 1.08%, el dólar australiano con 0.91%, el rand sudafricano con 0.58%, el won surcoreano con 0.55%, el dólar neozelandés con 0.44%, el dólar canadiense con 0.35%, la corona noruega con 0.33% y la rupia de Indonesia con 0.32%. Por el contrario, las divisas más apreciadas hoy son: el yen japonés con 0.10%, el florín húngaro con 0.5% y la lira turca con 0.04 por ciento.
Aunque el mercado espera que la Reserva Federal comience con los recortes a la tasa de interés en la primera mitad del 2024, se mantiene a la espera de la publicación de información económica relevante en Estados Unidos. Los datos de empleo de noviembre en Estados Unidos se publicarán el viernes 8 de diciembre y la inflación del mismo mes, se publicará el martes 12 de diciembre.
Además, existe una mayor aversión al riesgo global, luego de que Moody 's Investors Service cambiara a ‘Negativa’ su perspectiva sobre la deuda soberana de China. De acuerdo con Moody’s, los estímulos fiscales de China implican riesgos. La última vez que Moody's recortó la calificación crediticia de China fue en 2017, de Aa3 a A1, siendo el primer recorte desde 1989.
La noticia de Moody 's también afectó al mercado de metales industriales, ya que China es el principal consumidor de metales industriales del mundo. El aluminio, cobre, zinc y níquel inician la sesión a la baja con -0.85%, -1.03%, -0.69% y -2.42%, respectivamente. Asimismo, los futuros de acciones estadounidenses también ampliaron sus pérdidas tras las noticias sobre China.
Por su parte, en Europa el euro muestra pocos cambios depreciándose 0.19%, mientras que los principales índices accionarios suben ante los comentarios de la responsable de políticas del Banco Central Europeo (BCE), Isabel Schnabel, quien dijo que no es probable otro aumento a las tasas de interés. Cabe recordar que la inflación al consumidor de la zona del euro se desaceleró a una tasa anual de 2.4%, por debajo de las expectativas del mercado de 2.7%, mientras que la inflación subyacente se desaceleró de 4.2% a 3.6%. Con lo anterior, el mercado espera un primer recorte a las tasas de interés en abril del 2024, algo que Isabel Schnabel no descartó durante su entrevista.
Finalmente, el Banco de la Reserva de Australia (RBA, en inglés) mantuvo su tasa de interés clave en 4.35%, en línea con las expectativas del mercado. La escasez de nueva información en el comunicado indica que el banco central de ese país puede haber terminado con su ciclo de incrementos al alza. Cabe recordar que, en la decisión de noviembre, el RBA mencionó que la inflación general volvería a la parte superior de la banda objetivo del 2%-3% a finales de 2025. Al igual que para la Reserva Federal, el mercado está comenzando a descontar recortes a la tasa de interés en mayo del 2024, lo que también explica la depreciación del dólar australiano de 0.91% en la sesión.
En cuanto a indicadores y noticias relevantes, hoy se darán a conocer los datos finales del PMI de servicios y compuesto de Estados Unidos correspondientes al mes de noviembre a las 8:45 horas, seguido de la publicación de las ofertas de empleo JOLTS de octubre y del índice de servicios ISM de noviembre a las 9:00 horas. Finalmente, a las 14:00 horas la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman, pronunciará un discurso sobre la construcción de un sistema financiero más inclusivo.
Durante la sesión, se espera que el tipo de cambio cotice entre 17.42 y 17.56 pesos por dólar.
Mercado de Dinero y Deuda
En Estados Unidos, la tasa de las notas del Tesoro a 10 años baja 4 puntos base a 4.21%. En México, la tasa de los bonos M a 10 años baja 0.6 puntos base, ubicándose en 9.40 por ciento.
Mercado de Derivados
Para cubrirse de una depreciación del peso más allá de 18.00 pesos por dólar, una opción de compra (call), con una fecha de ejercicio dentro de un mes tiene una prima del 1.17% y representa el derecho, pero no la obligación a comprar dólares en el nivel antes mencionado. Por otro lado, el forward interbancario a la venta se encuentra en 17.5448 a un mes, 17.9793 a 6 meses y 18.5221 pesos por dólar a un año.
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