Por Real Estate Market CIUDAD DE MEXICO.- Con el objetivo de mantener bien informados a todos nuestros lectores, a continuación publicamos todo lo relacionado al mercado inmobiliario, infraestructura y construcción en general que fue publicado durante la semana del 28 de Septiembre al 02 de octubre de 2009, en las columnas especializadas más importantes de los diferentes diarios nacionales. en cada caso se cita el nombre de la columna, su autor, la fecha de la aparición y el periódico que las publica. ALBERTO AGUILAR, EN SU COLUMNA NOMBRES, NOMBRES Y... NOMBRES, DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL PUBLICÓ LO SIGUIENTE: 28 SEPTIEMBRE.- AUNQUE AL ARRANCAR el año el gobierno de Felipe Calderón anunció un ambicioso programa de infraestructura que serviría de alternativa anticíclica para enfrentar la recesión, en la realidad los proyectos se han dado a cuentagotas. La pesada normatividad que enfrenta el sector público se ha combinado con una coyuntura económica más que desfavorable para el país, desmotivando el apetito para muchos proyectos, máxime la ausencia de financiamiento. Un claro ejemplo de dicha situación es el famoso Sistema 3 del Tren Suburbano del Valle de México que correrá de Chalco a Netzahualcóyotl y que por la crisis debió replantearse por la SCT que lleva Juan Molinar. Para estas alturas y conforme al plan original, la subasta tendría que haberse concluido, pero la devaluación del peso obligó a considerar una inversión más ambiciosa hasta por 2 mil millones de pesos y eso que se hicieron adecuaciones al proyecto inicial al eliminarse una terminal para quedar en 7, así como varios puentes y estructuras elevadas. Al final el costo de la obra se situará en unos 13 mil 703 millones de pesos, o sea 17 por ciento más que el presupuesto original. La obra pública significará 3 mil 400 millones de pesos y el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) que lleva Federico Patiño aportará 6 mil 91 millones de pesos. A su vez el ganador de la obra tendrá que invertir 4 mil 181 millones de pesos. Para sacar adelante el proyecto el gobierno del Edomex que lleva Enrique Peña Nieto debió también aumentar su participación en la obra pública del 25 al 33 por ciento. Se esperaba que con la firma de su compromiso estaría ahora sí todo listo para que en este mes se pudiera realizar la subasta correspondiente, sin embargo la fecha se volvió a replantear. En las últimas semanas lo que se ha evaluado es el transporte alimentador para este suburbano y que es algo que preocupa de forma importante a los interesados. Desde el año pasado y antes de que el Sistema 3 de este suburbano tuviera que reprogramarse, se mantienen en firme un par de postores, en este caso ICA de Bernardo Quintana con CAF que lleva Maximiliano Zurita y el Ferrocarril de Barcelona, y por otro lado la canadiense Bombardier que dirige Flavio Díaz Mirón, la hispana Global Vía, el Metro de Madrid y ADO de José Antonio Muñiz. En el Sistema 1 del suburbano que va de Buenavista a Cuautitlán y que maneja CAF, el asunto del transporte alimentador se ha convertido en una pesadilla, dado que no ha terminado de regularizarse en detrimento de los aforos esperados. De ahí el tiempo que se ha dedicado a este tema en el que los particulares han aportado sus números que se amalgamarán con las proyecciones gubernamentales tanto del Edomex como de la subsecretaría del Transporte de SCT que lleva Humberto Treviño y las de Banobras de Alfonso García Tamés. Se espera que los detalles del transporte alimentador queden planchados en las próximas semanas, con lo que se añadirá certidumbre a las inversiones previstas. Para ello el Edomex deberá firmar compromisos específicos con el suburbano, para garantizar un mínimo de pasajeros y asegurar la rentabilidad. De ahí la nueva reprogramación de fechas para la subasta con el fin de estar listos a más tardar en diciembre, esto es antes de que concluya este difícil 2009. Habrá que ver. 30 SEPTIEMBRE.- Y COMO ERA de esperarse dada la complicada circunstancia de la industria y la sed de financiamiento insatisfecho que hay, ayer la senadora priísta María de los Ángeles Moreno presentó una iniciativa para crear la Ley del Sistema Nacional de Banca de Desarrollo, lo que supondría que sí se aprueba una reforma a esas instituciones. Tiene el apoyo de los también senadores Manlio Fabio Beltrones, Fernando Castro, Amira Gómez Tueme, Francisco Labastida, Carlos Lozano, Heladio Ramírez, Ramiro Hernández García, Eloy Cantú y Raúl Mejía. La intención es revitalizar y conectar a ese sector. Bancomext se preservaría independiente de Nafin que lleva Héctor Rangel y se le sumaría ProMéxico, hoy autónoma y sin mucha transparencia. Con Bancomext se tendrían que coordinar Fonhapo, la SHF de Javier Gavito y Fonatur y que se dice ?cumple funciones similares a la de una agencia inmobiliaria?. Financiera Rural se transformaría en el Banco Nacional de Fomento Agropecuario. A todas se les establece la posibilidad de tener una mayor capacidad de apalancamiento diversificando sus fuentes de fondeo y SHCP sería la cabeza de sector. AYER HUBO REUNIÓN de consejo en Canacintra y en la orden del día se hizo un llamado a las Pymes de esa cámara para sondear la posibilidad de trabajar como proveedoras de Grupo Carso. Básicamente firmas del rubro químico y esto como resultado de negociaciones entre su presidente Miguel Marón con Carlos Slim Domit. Parece una buena oportunidad. 02 OCTUBRE.- PARA EMPUJAR LAS inversiones en infraestructura ayer el presidente Felipe Calderón anunció 3 bloques de acciones: un conjunto de reformas a diversas leyes que entorpecen la ejecución de los proyectos, una nueva ley que se presentará al Congreso para reducir la aversión al riesgo de los particulares en asociaciones con el gobierno y la participación de las afores en proyectos de infraestructura a través de títulos estructurados que se colocarán en la BMV y de lo que ya le había platicado. Son los Certificados de Capital de Desarrollo (CDK?s). Del saldo que hay en las afores se podría echar mano de 30 mil millones de pesos. Estas operaciones van a ser empujadas por algunos fondos de inversión. Le había dado cuenta de los preparativos de Santander de Marcos Martínez, Merrill Lynch de Orlando Loera, Goldman Sachs Infraestructure y el mexicano MIF de Ernesto Warnholtz. También del australiano Macquaire que estaría listo este mes. Contaría con 15 mil millones de pesos, que se sumarían a 300 millones de pesos del FINFRA que lleva Federico Patiño en proyectos que apoyará Banobras. TRAS CONCRETAR CEMEX la venta a la suiza Holcim de sus activos en Australia por mil 700 millones de dólares, el siguiente paso de la cementera de Lorenzo Zambrano podría ser la colocación de obligaciones convertibles en acciones por 500 millones de dólares. La operación está autorizada por la asamblea y el equipo de finanzas que lleva Héctor Medina sólo esperará el mejor momento este año. POR CIERTO QUE conforme a la cita la subsecretaría de SCT que comanda Óscar de Buen y Banobras de Alonso García Tamés realizaron la subasta del primer paquete del FARAC del Pacífico, en este caso el del Norte con la carretera Mazatlán-Culiacán y los libramientos para ambas ciudades. Se presentaron ICA de Bernardo Quintana con Global Vía, OHL de José Andrés de Oteyza e IDEAL de Carlos Slim que ofreció 3 mil 200 millones de pesos. Fue la oferta más alta. Queda por ver si logra el aval. MARICARMEN CORTÉS, EN SU COLUMNA PISO DE REMATES DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL: 29 SEPTIEMBRE.- HOY SE PRESENTA CASE-SHILLER MEXICANO Finamente hoy, después de haberse retrasado una semana, se presenta en sociedad el nuevo índice nacional de precios a la vivienda que será similar al Case-Shiller de Estados Unidos, que está considerado por muchos inversionistas como uno de los principales indicadores económicos a seguir para determinar si realmente la crisis ya tocó fondo y la recuperación es sostenida. El índice mexicano está elaborado por el equipo de Alejandro Werner, el subsecretario de Hacienda; y desde luego la Sociedad Hipotecaria Federal, que dirige Javier Gavito, y se elaboró con información de más de 2 millones de avalúos en todo el país. Uno de los objetivos es presentar la evolución y el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de vivienda en cada entidad, lo que servirá también como indicador en las bursatilizaciones hipotecarias. 30 SEPTIEMBRE.- ANUNCIAN PAQUETE DE INFRAESTRUCTURA La SHCP dar a conocer medidas de apoyo a infraestructura que incluye una nueva ley de asociaciones público-privadas Si no hay un cambio de última hora, será mañana cuando el secretario de Hacienda, Agustín Carstens; Alejandro Werner, subsecretario de Hacienda, y Alonso García Tamés, director general de Banobras, den a conocer varias medidas para fomentar el desarrollo de la infraestructura que forman parte de las reformas incluidas en el paquete presupuestal de 2010. Destaca en primer lugar la iniciativa para la nueva ley de asociaciones público-privadas que busca dar certidumbre jurídica a las empresas constructoras y desarrolladoras y reglamentar los esquemas de asociación entre el gobierno y el sector privado que ya existen en diversas entidades de la República. Con el nuevo marco jurídico que auténticamente será una reforma estructural, se facilitarán inversiones en megaproyectos de largo plazo en los sectores hidroeléctrico, energía, carreteras, puertos y transporte La SHCP trabaja a marchas forzadas junto con el equipo jurídico de la Presidencia de la República para tener listo el paquete de infraestructura que será enviado al Congreso para su aprobación en este mismo periodo, ya que se busca reactivar el gasto público desde principios de 2010, y desde luego habrá un impacto muy positivo en la economía y en la generación de empleos. Otra medida de este paquete es un esquema de financiamiento a través de Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura, porque uno de los problemas que enfrentan las empresas del sector es obtener financiamiento de largo plazo para los grandes proyectos, y en el presupuesto del 2010, a pesar del recorte en el gasto público, el Ejecutivo propuso 50 mil millones de pesos y 10 mil 800 para la inversión federal en obras hidráulicas, por lo que se trabajará estrechamente con la SCT y la CFE. Además se modificarán las leyes de Adquisiciones y Obra para flexibilizar el esquema de licitaciones acorde con el nuevo marco jurídico de asociaciones público y privadas, y se propone también un esquema dual de licitación con adecuaciones a las leyes de Caminos y Puentes y de Obras Públicas. En síntesis lo que busca esta reforma en infraestructura que deberá ser aprobada por el Congreso es eliminar todos los escollos que hoy frenan la inversión en el sector. 02 OCTUBRE.- POLÉMICA POR AFORES EN INFRAESTRUCTURA Del paquete de medidas en apoyo de la infraestructura que anunció ayer el presidente Calderón, la que genera más polémica es la apertura del régimen de inversión de la Afores en proyectos de infraestructura y en ofertas públicas de nuevas emisoras, por el riesgo que representa para el ahorro de los trabajadores. Sin embargo, estamos hablando de instrumentos estructurados que garantizan el capital y ofrecen el atractivo de mayores rendimientos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en tres años las Afores podrían invertir 125 mil millones de pesos en proyectos productivos y sólo se permitirá la inversión de las Siefores que manejan los activos de los trabajadores más jóvenes, precisamente para minimizar el riesgo y maximizar el rendimiento. SE COLOCAN HOY CKDE de ICA Por cierto que finalmente hoy se colocará en la Bolsa Mexicana de Valores el primer certificado de Capital de Desarrollo (CKDE), ligado a proyecto carretero de ICA. Lo interesante es que los Fibras, fideicomisos de bienes raíces, siguen en stand by en la BMV, que preside Luis Téllez, quien metió el acelerador para la emisión de los CKDE, que serán una fuente de financiamiento para grandes proyectos de infraestructura también a través de un fideicomiso y el riesgo para el inversionista será el de cada proyecto. DARIO CELIS, EN SU COLUMNA TIEMPO DE NEGOCIOS DEL PERIÓDICO EL EXCELSIOR: 01 OCTUBRE.- ICA GANA CONTRATOS Por cierto que ICA, de Bernardo Quintana, ha venido ganando muchos contratos últimamente. Sin embargo acumula conflictos con varios proveedores y subcontratistas por razones de no pago. Donde ha sido muy evidente el incumplimiento es en la subsidiaria ICA-Flour, que dirige Juan Carlos Santos. Esto ha llevado a que instituciones de crédito mexicanas estén afectadas y formadas en la cola por las sesiones de derechos de esos subcontratistas. Se acumulan los quejosos y está en ciernes una tormenta. PROYECTO LA PESCA Ayer el Comité Técnico de Fonatur, que dirige Miguel Gómez Mont, dio luz verde para desarrollar el centro integralmente planeado de La Pesca, en Tamaulipas. Será un complejo de tres mil hectáreas y 40 kilómetros con frente de mar. Algunos fondos como Prudential, Goldman Sachs y Blackcreek han manifestado interés en financiarlo. 02 OCTUBRE.- ICA SE CAPITALIZA Fue el martes cuando ICA, de Bernardo Quintana, concluyó la colocación de su subsidiaria Red de Carreteras de Occidente bajo el paragüas de los nuevos Certificados de Capital de Desarrollo. No fueron cuatro mil millones de pesos, como le adelantamos, sino seis mil 500 millones lo que levantó el grupo que dirige José Luis Guerrero. El capital será para financiar las cuatro autopistas del FARAC I que ganaron con Goldman Sachs. De hecho la firma que preside Martín Werner fue el agente financiero, junto con Bank of America de Orlando Loera. Hoy en la Bolsa Mexicana se dará el campanazo por la transacción. DAVID PÁRAMO, EN SU COLUMNA PERSONAJES DE RENOMBRE, DEL PERIÓDICO EXCELSIOR: 01 OCTUBRE.- PRESENTARÁN PAQUETE DE ACCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA Hoy, muy temprano por la mañana, Felipe Calderón presentará un paquete de acciones para relanzar la infraestructura, con la presencia de los secretarios de Hacienda y de Comunicaciones y Transportes. Habrá que ver si Juan Molinar y Agustín Carstens anuncian algo nuevo o sólo le están dando una vuelta más a lo que se ha venido diciendo durante todo el año y que no se ha podido aterrizar por una gran cantidad de trámites absurdos e inconexos. Cuando el presidente Felipe Calderón dio su informe de gobierno y entregó el paquete presupuestal, prometió una serie de reformas estructurales, las cuales serían entregadas una vez que el tema presupuestal fuera superado, hubo quienes creyeron que prácticamente serían simultáneas. Sin embargo, es claro que cualquier movimiento que se haga en estos momentos en torno a estas iniciativas es no sólo precipitado, sino hasta peligroso. Hay que esperar los tiempos correctos para no generar especulaciones. GUERRA AL INTERIOR DE LA CANADEVI Esta semana estará marcada por una guerra al interior de la Canadevi del Valle de México. De entrada, habría que esperar la salida de su director general, Manuel González, puesto que dijo falsamente que su presidente había renunciado y que convocarían a una asamblea. En un segundo término, habrá una fuerte batalla en contra de David Vainer, quien se atribuyó la presidencia interina de la cámara ante un problema legal de Ariel Sánchez que nada tenía que ver con su encargo. 02 OCTUBRE.- NO PERDER FOCO El dinero ahorrado por los trabajadores en las Afores tradicionalmente es una tentación para los gobiernos y políticos. No faltan los que pretenden utilizarlos lo mismo para financiar a Pemex que para salvar al país de alguna crisis económica. En algunos países con gobiernos populistas como Argentina les han sido expropiados los recursos a los trabajadores. El presidente Felipe Calderón anunció ayer que se harán los cambios necesarios a las leyes para que los trabajadores puedan invertir los fondos ahorrados en las Afores en proyectos de infraestructura de largo plazo. Aquí es necesario hacer dos puntualizaciones. Los recursos ahorrados son para el retiro de los trabajadores, es decir, no son ni para promover la economía o impulsar proyectos de infraestructura. La prioridad, entonces, debe ser maximizar la rentabilidad de estos recursos y si eso redunda en que sirvan para proyectos de infraestructura o cualquier otro fin productivo. Luego del anuncio realizado por el presidente Felipe Calderón será necesario que los legisladores y el consejo de la Consar, donde participan trabajadores y patrones, sean particularmente cuidadosos en la fijación de las normas y los rendimientos de las inversiones. No vaya siendo que, con la mejor intención, terminen repitiéndose historias del pasado como cuando el IMSS dispendió los recursos de pensiones para los trabajadores llegando al extremo de ser dueño del Atlante y de los Diablos Rojos del México bajo el principio de que eso también era salud. Se deben establecer normas particularmente sólidas en cuanto a la valuación de los proyectos y la rentabilidad esperada. No bastará la participación de calificadoras privadas que, como lo han demostrado en reiteradas ocasiones, se equivocan dependiendo del ciclo económico. La obligación de Moisés Swchartz y los miembros de Consar es que no se pierda, bajo ninguna circunstancia, el principio de que los fondos de las Afores son para el retiro de los trabajadores. ¿ICA MOROSO? En esta columna le hemos venido comentando que la situación de ICA es particularmente extraña. Escondidos en decir que son una empresa orgullosamente mexicana y, apelando a su historia, hacen oídos sordos a la realidad. En aquellas entregas le hemos comentado sobre los problemas entre algunos de sus accionistas, quienes están buscando una oportunidad en lo que consideran una suerte de trono, así como las relaciones difíciles de explicar con funcionarios de Pemex, quienes les han favorecido. Ahora la situación plantea una cara distinta. Resulta que la empresa está anunciando una serie de expansiones y compras mientras que se ha convertido en un cliente extremandamente moroso. Parecería que, aprovechando la situación de la economía, están retrasando pagos o simplemente jineteando el dinero. NOMBRAMIENTO EN CANADEVI Mucho más allá de los problemas legales que enfrenta la compañía de Ariel Sánchez, llama la atención que la Canadevi del Valle de México haya ido más allá de la justicia. Este hombre ciertamente estuvo detenido, acusado de fraude, durante algunos días; sin embargo, salió libre pero la agrupación que presidía decidió removerlo y nombrar en su lugar a David Bainer. ¿Cuál será el razonamiento? ROGELIO VARELA, EN SU COLUMNA CORPORATIVO DEL PERIÓDICO EL FINANCIERO: 28 SEPTIEMBRE.- POLÉMICA LICITACIÓN DE PEMEX En la Torre de Pemex ya circula el borrador del dictamen de Adjudicación Directa de la Licitación No. 18572039-006-8 de dos contratos de obra pública para el Paquete 1 de Gasolinas Limpias para las refinerías de Tula y Salamanca. El documento señala que es conveniente para los intereses de la empresa que dirige Juan José Suárez Coppel adjudicar los dos contratos a la italiana Saipem, de Piero Ciccelace, sin considerar las ofertas técnicas y económicas, y con ello sacan de la jugada a la coreana Samsung, que comanda aquí David Do. La oferta de Saipem rebasa los 450 millones de dólares, mientras que la de Samsung se colocó en 408 millones de dólares, amén de la labor que realizó esa firma en los trabajos de reconfiguración de la refinería de Minatitlán, en donde fue la única empresa que cumplió en tiempo y forma con el contrato que le asignó la paraestatal. 29 SEPTIEMBRE.- REGRESA LIQUIDEZ A MERCADOS Aunque ni de lejos se puede decir que la economía global ha salido de la recesión, este año se ha caracterizado por una recuperación de los principales índices accionarios. Lo mismo el Dow Jones que el NASDAQ, pasando por el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores y el Bovespa de Brasil, han tenido en lo que va de 2009 alzas consistentes. La realidad es que los manejadores de fondos e incluso los inversionistas en lo individual han puesto más dinero en la bolsa por valuaciones atractivas, amén que el costo de oportunidad es reducido con tasas de interés que están por los suelos. Pues bien, algunas empresas han visto en esa coyuntura una oportunidad para levantar dinero. Tal fue el caso en julio pasado de Empresas ICA, de Bernardo Quintana Isaac y que dirige José Luis Guerrero, que completó una oferta accionaria internacional por 192 millones de dólares que fue liderada por Santander y Merrill Lynch. Con esos recursos la constructora apuntaló sus finanzas para participar en las licitaciones en puerta tanto del gobierno como del sector paraestatal. Apenas ayer Cemex, de Lorenzo H. Zambrano, concluyó con éxito la venta de Certificados de Participación Ordinarios (CPO) y de American Depositary Shares (ADS), en una oferta global que permitió a la cementera captar mil 782 millones de dólares, siendo la mayor colocación de una emisora mexicana en varios años. Cemex utilizará los recursos obtenidos de la oferta global para el pago de deuda, tal y como lo requiere el plan de financiamiento recién acordado con sus acreedores y que busca refinanciar adeudos por 15 mil millones de dólares. De los 1,495,000,000 de CPO ofrecidos, 1,121,250,000 CPO fueron vendidos, de manera directa o en la forma de ADS, en Estados Unidos y otros países fuera de México; mientras que 373,750,000 de CPO fueron vendidos en México. Los ADS y CPO fueron ofrecidos a los precios de 12.50 dólares por cada ADS y de 16.65 pesos por cada CPO. Y bueno, en la colocación de Cemex participaron J.P. Morgan, Citi, Santander Investment y BBVA, tanto en la parte internacional como en la distribución local de esos títulos. Pero si esa oferta es interesante, habrá que esperar qué pasa en octubre con la colocación que ha comenzado a mercadear Banco Santander, de Emilio Botín, y que pretende captar la friolera de siete mil 300 millones de dólares con la oferta de 16 por ciento de su filial en Brasil. Estamos hablando que de lograrse esa colocación se proyecta como la mayor oferta pública inicial de acciones en Brasil. La colocación accionaria de Santander Brasil fortalecería las finanzas del banco español cuando los inversionistas siguen atentos al desempeño de los bancos globales, además de que se habla de nuevas regulaciones para esas empresas luego de la crisis subprime del año pasado. Hay que reconocer que Santander está aprovechando el buen momento que atraviesa Brasil, que en los últimos años ha hecho los cambios necesarios para modernizar su economía, en especial en el sector energético. Santander también está viendo que mejora la liquidez en las bolsas, no obstante que tradicionalmente octubre no es un buen mes para las bolsas. Y bueno, la operación en puerta del banco ibérico refleja que gradualmente mejora la confianza de los inversionistas y que bueno sería que México también avanzara en sus reformas estructurales pendientes para conseguir captar recursos del exterior. La incógnita en el corto plazo es el futuro del paquete económico para 2010, que debe verse sólo como el inicio para resolver el problema de las finanzas públicas y que en estos momentos acaparará la atención de los inversionistas. 30 SEPTIEMBRE.- SAIPEM CUMPLE CON PEMEX Respecto a la licitación de Pemex para gasolinas limpias, la italiana Saipem, que comanda aquí Piero Cicalese, manifiesta que cumple con las normas de calidad para entregar más de 30 mil barriles diarios de gasolinas desde las refinerías de Tula y Salamanca. Saipem cotizó para la licitación 18572039-006-8 con la idea de optimizar al máximo el contenido nacional, por lo que la ingeniería la realizarán más de cinco empresas mexicanas. El precio cotizado por esa empresa, 458 millones de dólares, está por debajo del presupuesto de Pemex, de Juan José Suárez Coppel, además de que el 79 por ciento de la ingeniería, mano de obra y equipo es manufacturado en México. Todo indica que no prosperará la inconformidad de Samsung. 30 SEPTIEMBRE.- MALECÓN AMÉRICAS DA AIRE A CANCÚN Ni siquiera con la evolución que dejó el huracán Wilma a finales de 2005, el mercado inmobiliario de Cancún tuvo la opción de poner cimientos firmes en la construcción de proyectos de usos mixtos. Menos en la actualidad, que el mercado residencial de playa y la hotelería viven momentos difíciles por la caída en precios y ventas. La recesión es profunda y las posibilidades de recuperación existen, pero en el mediano plazo. Sin embargo, para Adolfo Fastlich y Moisés Elman el escenario es prometedor. Actualmente levantan Malecón Américas, un desarrollo de usos mixtos de 300 mil metros cuadrados de construcción donde se edificarán departamentos, hotel, centro comercial y un corporativo de oficinas. El edificio corporativo, comercializado por Cushman & Wakefield, tiene más de 14 mil metros cuadrados rentables y se convertirá en el primer edificio inteligente o automatizado de Cancún. Además, este edificio, ubicado en la avenida Bonampak, ofrecerá al inicio de 2010 atributos no conocidos en la zona, como plantas eficientes de mil 200 metros cuadrados aproximadamente y dos niveles de estacionamiento para 500 automóviles. En el área del centro comercial se sabe de la incorporación de la cadena departamental Liverpool y otros comercios interesados en tomar espacio en el proyecto. Crisis abre oportunidades Apenas en junio la producción automotriz cayó 48 por ciento, y por ende las ventas se han convertido en fuerte dolor de cabeza para los distribuidores del país. Sin embargo, como nada en los negocios es estático, la crisis ha orillado a distribuidores mexicanos a deshacerse de predios por el cierre de concesionarias abriendo una oportunidad para empresarios del sector. Basta mencionar algunos casos. El predio donde muchos años operó Nissan Manacar, propiedad de Sergio Peralta, fue adquirido por Moisés Farca, que buscará edificar un inmueble corporativo, y existen posibilidades de que adquiera otro terreno donde hasta hace poco tiempo operó Nissan Patriotismo, y para el que se prevé un desarrollo de usos mixtos. Autos Económicos, un distribuidor de Chevrolet propiedad de la familia Serrano, ubicado en un terreno sobre Insurgentes, justo a la altura de Reforma 222, fue adquirido en fecha reciente. Terza entra al negocio verde Hoy día en el mercado mucho del marketing se enfoca a lo verde o a la sustentabilidad. Azoteas verdes, departamentos verdes y hasta pastos sintéticos. A propósito de las oportunidades de este nicho de negocio, Terza, el fabricante de alfombras más grande del mundo, lanzó en México Natura, producto que ha penetrado en construcciones tipo residencial, áreas públicas y espacios deportivos. Este segmento, el de los pastos sintéticos, vale alrededor de 20 millones de dólares y crece a un ritmo de 30 por ciento anual. De esta tajada, la firma que dirige en México Gustavo Talancón buscará duplicar su actual 20 por ciento de participación de mercado. El producto ofrece, como algunos, costos superiores en principio, aunque se amortizan en el tiempo. Cada metro cuadrado oscila entre 10 y 20 dólares, pero es inferior en su mantenimiento si se considera que el pasto natural requiere de cinco litros de agua al día por cada metro cuadrado, lo que equivale a 1.8 millones de litros al año, por cada mil metros cuadrados. Información que sirve En el espacio anterior comentamos sobre la necesidad de que en la industria imperen indicadores de fondo que permitan la eficiente toma de decisión en el empresariado inmobiliario del país. Mencionamos el esfuerzo de Softec, algunos foros inmobiliarios y el que desarrollan brokers como Jones Lang LaSalle, CB Richard Ellis, Colliers International, Cushman & Wakefield y CMI Grupo. Pero el mercado se ha diversificado y se han posicionado otras firmas. Alles Group Oncor International, dirigida por Giovanni D'Agostino, ha logrado homogeneizar la emisión de estadísticas al interior del Instituto Comercial e Industrial (Icei) y ha participado en la sesión que de Perspectivas Inmobiliarias discuten diversos analistas en el seno de la Expo Desarrollo Inmobiliario que organiza la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. 02 OCTUBRE.- GRUPO PRESIDENTE CAMBIARÁ IDENTIDAD Sin duda el turístico es uno de los sectores de la economía que gozan de gran potencial. Y es que no obstante que como reflejo de la recesión este año no será bueno para la llamada industria sin chimeneas, han seguido fluyendo las inversiones. Una firma que no se ha detenido e incluso desde este año iniciará un cambio de estrategia, es Grupo Presidente, que tiene como mandamás a Ángel Losada. Grupo Presidente es una cadena que no requiere mayor carta de presentación y que a la fecha maneja 11 hoteles y varios restaurantes. Sólo como referencia vale la pena señalar que Presidente significa el 25 por ciento de los ingresos de la firma IHG en México. Le adelanto que hoy se presentará ante el consejo y el comité ejecutivo de esa empresa lo que será la nueva identidad de Grupo Presidente. Se trata de un cambio que irá más allá de modernizar un logo, ya que viene de un trabajo previo de al menos dos años en la parte de sistemas, con la instalación de las soluciones de SAP, que le han dado una enorme flexibilidad en su gestión, que se ha puesto a prueba en este año tremendamente complicado para la economía. La transformación de Grupo Presidente tiene como responsables a Braulio Arsuaga Losada y a Julien Debarle, el primero un ejecutivo emanado de Grupo Gigante y el segundo un experto en el negocio hotelero, quienes han podido inducir el cambio que le comento a una empresa que tiene más de tres mil empleados. Otra medida que ha decidido acelerar este año Presidente es la remodelación de varias de sus propiedades. Estamos hablando de los hoteles que tiene en Cozumel, Ixtapa, Cancún y Guadalajara, que han involucrado una inversión de 60 millones de dólares. En el plan de negocios que se presentará destaca la intención de Grupo Presidente de ampliar su presencia en ciudades medias, ya sea con hoteles propios o bajo su administración a partir de un portafolios actual, donde la mitad de sus ingresos está en hoteles de ciudad y la otra mitad en propiedades en playas. Un aspecto que ha llamado la atención es que se ha buscado en el cambio que le comento un liderazgo participativo, es decir, donde la alta gerencia ha aportado ideas, pero también se ha buscado aprovechar la experiencia de muchos de sus empleados. El caso es que Grupo Presidente tendrá mucho que decir en los próximos meses, ya que lejos de replegarse con la crisis busca ampliar su crecimiento a partir de su nueva identidad. AFORE EN INFRAESTRUCTURA Como le informé en este espacio, el relanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura que presentó ayer el presidente Felipe Calderón basará mucho de su éxito en la participación de los recursos que administran las Afore. Hablamos que de prosperar las iniciativas que se enviarán al Congreso, y las que en su momento se discutan en el seno de la Consar, que preside Moisés Schwartz, se podrían canalizar a infraestructura al menos 80 mil millones de pesos. El mapa de ruta de la reforma planteada no se ve que pueda transitar de la noche a la mañana, ya que además de convencer a los legisladores también deberá escucharse la opinión de los sindicatos. Como sea, el cambio es relevante, ya que proyectos de larga maduración podrían beneficiar la rentabilidad de las Siefores. Y bueno, con esa medida se podría salvar en 2010 la astringencia crediticia global, que ha frenado muchos proyectos de infraestructura desde el año pasado. PRIMERA EMISIÓN DE CKDES Le adelanto que hoy se coloca en la Bolsa Mexicana de Valores, que preside Luis Téllez Kuenzler, el primer Certificado de Capital de Desarrollo (CKDes). Se trata de un nuevo activo financiero que permitirá a las empresas fondear grandes proyectos de infraestructura, o bien para desarrollos inmobiliarios. Se trata de títulos fiduciarios dedicados al financiamiento de uno o más proyectos o empresas privadas con rendimiento variable, vinculado a los bienes y/o activos fideicomitidos. Otro aspecto que se está cuidando, es que los CKDes cumplan con prácticas de gobierno corporativo, ya que ese papel podrá ser adquirido por Afore y otros inversionistas calificados. Por lo que se sabe, los primeros "CKDes" se canalizarán al financiamiento de red de carreteras.